弘业原油市场早评20210412-市场消息清淡,INE仓单再度大幅下降

2021-04-12 08:22:54 admin 36

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、当地时间4月11日晚,以色列《耶路撒冷邮报》等媒体援引西方国家情报人士的话称,伊朗纳坦兹核设施当天凌晨发生的断电事故,是以色列国安机构“摩萨德”实施的网络攻击。

2、伊朗法尔斯通讯社当地时间10日报道称,伊朗已启用新的铀浓缩离心机。(央视)

3、韩国总理访问伊朗伊朗敦促韩国尽快释放70亿美元被冻结资金。

4、伊朗第13届总统候选人将在5月26、27日公布。

西区市场方面:

1、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月6日当周,投机者将WTI原油净多头持仓减少18604手至375436手。洲际交易所(ICE):截至4月6日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸下降20278手合约,至269501手合约,创最近8周新低。

2、美国能源部长格兰霍姆:拜登总统希望在夏季之前完成基建计划。

3、乌干达、坦桑尼亚与道达尔、中海油签署协议,将投资35亿美元修建输油管道,以运输乌干达原油。

4、贝克休斯:美国钻井公司连续第四周增加石油和天然气钻井平台。其中石油钻井数维持在337台不变。

疫情趋势

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油市场消息清淡,外盘原油价格延续窄幅震荡格局,布伦特收盘跌0.5%报63.05美元,投机性净多单投继续降低来到8周新低。INE方面,仓单周五继续大幅下降近116万桶,其中巴轻(I级)下降90.6万桶,上扎库姆下降25万桶,总量来到近期新低的1748.4万桶。昨日中东-宁波航线VLCC运费维持相对稳定,平均单桶运费来到0.77美元附近,DME阿曼06早盘约61.64美元/桶,人民币汇率来到6.5620附近,对应sc08理论仓单成本约427.8元/桶,预计INE仓单压力在近期将继续缓解,后市可关注sc09合约中期配多机会。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(4月9日):06合约价格来到61.07美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.62美元/桶,M1-M3月差来到+1.21元/桶,M1-M6月差来到+2.33美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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  数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的1864.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱(终端数据未更新)

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

暂维持不变,注意冲高回落风险,上方继续关注均线处压力

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图:BrentI首行15分钟图

维持不变,暂处于弱势区间,下行压力依然存在

但短期处于反弹过程中,注意冲高回落风险

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

暂缺乏明显方向指引,存在反弹空间,但注意冲高回落风险,上方继续关注均线处压力(蓝色)

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图:Brent首行15分钟图

维持不变,暂处于弱势区间,但短期处于反弹过程中,存在突破前期红色均线压制可能,注意冲高回落风险

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