弘业原油市场早评20210402-OPEC+同意5-7月小幅增产,INE仓单来到新低

2021-04-02 08:09:44 admin 9

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、OPEC+会议公告摘要:

OPEC+成员国同意在5-7月逐步增产,但同时将遵守此前12月会议达成的机制—每个月调整幅度不超过50万桶/日。会议对与会国家的积极表现表示欢迎。部长们指出,自2020年4月会议以来,OPEC+产油国对全球石油供应减少26亿桶做出了积极贡献,这加快了石油市场的再平衡。会议指出,今年2月,OECD国家的石油库存连续第七个月下降,但仍高于2015-2019年的平均水平。2021年2月,OPEC+总体减产执行率达到了115%;OPEC+部长们对那些已经提交了补偿减产方案并继续努力补偿过剩产量的国家表示感谢,补偿减产机制将延续至9月份。会议赞赏沙特最近宣布的“绿色沙特倡议”和“绿色中东倡议”为全球应对气候变化作出的重要贡献。下一次联合部长级监督委员会和欧佩克+部长级会议将于4月28日举行

https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6400.htm

2、OPEC+各国1-7月生产配额表

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3、沙特能源大臣:没有与美国能源官员讨论石油市场。沙特将在未来3个月内逐步撤回100万桶/日的额外减产,将在5至7月分别将自愿减产计划减少25万、35万、40万桶/日。但仍可能进行向上或向下50万桶/日的调整。如有需要,OPEC+可以在下一次会议中进行调整。当伊朗石油产出恢复到2016年水平时,我们将考虑限制产量。

4、伊拉克3月石油出口量达338万桶/日,保持在近9个月以来的最高水平,略低于2月份的出口量。

5、据彭博对石油生产商、石油公司及行业分析师调查,OPEC成员国的原油产量在3月增加了30万桶/日。

6、当地时间4月1日,欧盟对外行动署表示,伊核协议联合委员会将于4月2日举行线上会议,届时中国、法国、德国、俄罗斯、英国以及伊朗等国代表将出席会议并就可能出现的美国重返伊核协议的情形进行磋商。会议将由欧盟对外行动署官员主持,与会代表还将讨论如何确保伊核协议所有参与方完整和有效地执行该协议。(央视新闻)

西区市场方面:

1、俄罗斯能源部长:石油储备将在未来2-3个月内达到5年平均水平。全球石油市场的不确定性仍存。我们对未来保持乐观。俄罗斯将在5月-7月总计增加石油产量11.4万桶/日。

2、高盛:即便OPEC+增产石油,石油供应短缺仍将加速。

3、美国4月2日当周总钻井数增加13台至417台。

疫情趋势

印度单日新增72330例新冠肺炎确诊病例,单日新增规模创去年10月11日来新高。

BioNTech称,最新结果显示,新冠疫苗有效性为91%,此次研究的调查人员中包括接种疫苗时间长达6个月的人员。

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,市场维持较高的波动水平,日内走势基本符合预期,布伦特原油收盘涨2.5%来到64.6美元关口附近。昨日OPEC+会议落幕,各国同意在5-7月逐步增产, OPEC+总体供应配额将在5-7月分别环比上升35万桶/日、35万桶/日以及44万桶/日,叠加沙特自愿减产的逐步退出,供应增量的上限将来到+60万桶/日、+70万桶/日、+84万桶/日,从OPEC的平衡表上看,对opec原油需求(Call on opec crude)二季度环比上升200万桶/日,三季度进一步上升60万桶/日,这一调整幅度至少从上半年来看不会改变石油市场去库存的趋势。但当前,全球疫情再次反弹,需求的不确定仍存,地区性的供需矛盾以及月差等微观结构的变化仍需要密切关注。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(4月1日):06合约价格来到64.22美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.55美元/桶,M1-M3月差来到+1.2元/桶,M1-M6月差来到+2.1美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单来到新低的1864.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):指数上涨

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):运费反弹

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):汽油一枝独秀

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):西北欧汽油裂解价差在跨大西洋套利的驱动下表现强势

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱(终端数据未更新)

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势: 

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变

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图:Brent、WTI首行15分钟图

暂维持不变,近期市场趋势性行情难寻,更多的是波段式的操作机会。因市场不确定性较高,建议短线操作为主短期走势来看,油价阶段性调整或接近尾声,建议日内逢低试多,市场不确定性仍存,建议轻仓操作。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,上方可能存在阻力

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图:Brent、WTI首行15分钟图

暂维持不变,多单短期暂持,逢高及时锁利。近期市场趋势性行情难寻,更多的是波段式的操作机会。因市场不确定性较高,建议短线操作为主

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