弘业原油市场早评20210401-OPEC+ JMMC暂未就减产方案做出建议,INE仓单大幅下降

2021-04-01 08:22:46 admin 11

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、OPEC+代表:OPEC+委员会会议结束,未就石油产出作政策建议。

2、OPEC+一名高级官员认为:对所有缔约国而言,OPEC+延续现有产油政策将是最佳方案。

3、能源咨询机构JBC:欧佩克3月原油产量增加14.2万桶/日至2529.5万桶/日。

4、路透调查:预计沙特3月原油产量减少7万桶/日。预计欧佩克3月原油产量增加18万桶/日。

5、市场消息:欧佩克联合技术委员会(JTC)将今年全球原油需求增速预期从590万桶/日下调至560万桶/日。预计OECD国家石油库存将在8月降至2015-19年平均水平以下。

6、日本石油协会PAJ:截至3月27日当周,日本商业原油库存减少0.4万千升至1029万千升。

7、美国国务院发言人:美国给予伊拉克120天的豁免,允许伊拉克支付从伊朗进口的电力。

8、科威特石油部长:随着全球工业产出的恢复和疫苗的推广步伐加快,“谨慎乐观地”认为石油市场指标将有所改善。

西区市场方面:

1、路透调查:预计2021年布伦特原油平均价格为63.12美元/桶,2月调查时预计为59.07美元/桶。预计2021年WTI原油平均价格为59.72美元/桶,2月调查时预计为55.93美元/桶。

2、墨西哥财政部:预计2021年平均原油产量为179.4万桶/日,预计2022年原油平均产量为186.7万桶/日。

3、利比亚ZAWIYA港口计划4月份装载825万桶原油。

4、拜登官宣“天量”基建:全美建50万电动车充电站,改造交通、宽带、水和清洁能源,还包含对企业的加税措施。

5、全球主要地区周度高频数据一览:

EIA周报摘要:

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疫情趋势

云南瑞丽新增确诊6例,无症状感染者23例

法国宣布第三次全国封锁;辉瑞/BioNTech:新冠疫苗对12~15岁的青少年具有100%的保护作用。

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油在欧美尾盘回落,布伦特收盘跌1.48%,收盘报63.07美元/桶,早盘WTI来到59.5美元/桶关口附近。

东区市场方面,昨日,OPEC+技术委员会会议结束,会议暂未就石油产出作政策建议。市场预期,沙特准备支持将欧佩克及其盟国的减产措施延长至5月和6月,并准备扩大自己的自愿减产措施,以提振油价。另据机构调查显示,OPEC3月继续维持较好的减产执行水平。中国市场方面,近两日,INE注册仓单再度下降近225万桶,总量来到年内新低的1864.2万桶,预计仓单压力降低后INE月差结构将逐步走强。

西区市场方面,EIA原油库存录得87万桶的降幅,略低于市场预期,炼厂开工水平上升是库存下降的主要贡献因素,成品油方面,汽油库存下降柴油馏分升,高频需求数据显示主要成品油馏分需求有所回升。

单边策略方面,建议日内逢低轻仓试多。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月31日):06合约价格来到63.18美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.56美元/桶,M1-M3月差来到+1.02元/桶,M1-M6月差来到+2.48美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2088.8万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):指数上涨

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):运费反弹

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱(终端数据未更新)

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势: 

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,继续关注上方阻力

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图:Brent、WTI首行15分钟图

暂维持不变,近期市场趋势性行情难寻,更多的是波段式的操作机会。因市场不确定性较高,建议短线操作为主油价昨日震荡回落,但暂未跌入弱势区间,继续关注均线附近支撑,日内勿急于做空。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变

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图:Brent、WTI首行15分钟图

暂维持不变,近期市场趋势性行情难寻,更多的是波段式的操作机会。因市场不确定性较高,建议短线操作为主短期走势来看,油价阶段性调整或接近尾声,建议日内逢低试多,市场不确定性仍存,建议轻仓操作。

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