弘业原油市场早评20210330-市场预期OPEC+将继续减产支撑油价,INE仓单昨日来到新低

2021-03-30 09:34:17 admin 6

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、Ever given号昨日已成功脱困,船位信息显示其目前已处于苏伊士运河南北通道之间的大苦湖中。

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2、据媒体报道:沙特可以支持OPEC+在5-6月份加大石油减产力度,沙特自身也可以延长其自愿减产的时间。

3、消息人士:俄罗斯支持在5月总体维持欧佩克+原油产量不变,但寻求俄罗斯自身在5月小幅增产。

4、市场消息:伊拉克与道达尔公司签署协议,将在伊拉克南部建设四个大型能源项目。

5、据Politico:美国准备就伊朗核活动提出新提案。

6、中国和伊朗签署“25年全面合作计划”。

西区市场方面:

1、路透市场分析师JohnKemp:对冲基金获利了结行动打压油价随着新冠感染率上升以及油价逐渐丧失上涨势头,基金经理在上周以去年11月以来的最快速度卖出石油期货和期权;数据显示,截至3月23日当周,对冲基金和其他货币基金经理卖出了相当于8800万桶石油期货和期权,其中卖出布油5100万桶、NYMEX和ICE美油2100万桶;多数抛售是对现有多头头寸的平仓,而不是建立新的空头头寸;当前多头头寸与空头头寸的比例为5.5:1,由于多数基金对油价上涨进行了押注,而空头头寸所剩无几,此时市场更易受到任何持仓行为的影响。

3、墨西哥总统洛佩斯:墨西哥将遵守现有的能源合同规定。如果没有必要,将不会对能源方面进行宪法改革。

疫情趋势

美国新冠疫情数据恶化,疾控中心负责人担心将迎来第四波疫情。

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油震荡上涨,布伦特涨约1.51%,收盘报65.19美元/桶。

本周在Ever given成功脱困后,市场焦点转而集中在明后两天的OPEC+会议上,根据市场消息,沙特可能支持在5月维持OPEC+当前的减产规模不变,同时自愿减产的额度可能继续延长到5月份,但俄罗斯希望继续小幅增产以满足季节性需求的上升。由于减产方案仍具不确定性,建议短线操作为主。

INE方面,昨日注册仓单数量再度下降68.4万桶,总量来到2088.8万桶的新低水平。近两个月来交割利润依然为负,预计仓单数量有望继续下降。


主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月29日):05合约价格来到62.24美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.29美元/桶,M1-M3月差来到+0.89元/桶,M1-M6月差来到+2.22美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2088.8万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):指数上涨

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):运费反弹

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱(终端数据未更新)

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势: 

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

暂无明显方向指引,建议观望为主

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图:Brent、WTI首行15分钟图

暂维持不变

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

油价已经反弹至前期上行支撑的均线附近,日内或存在一定阻力

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图:Brent、WTI首行15分钟图

暂维持不变,近期早评中提示的依托均线入场的多单及时锁利。近期市场趋势性行情难寻,更多的是波段式的操作机会。因市场不确定性较高,建议短线操作为主

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