弘业原油市场早评20210329-穆尔班原油期货上市交易

2021-03-29 08:46:48 admin 6

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、阿布扎比将于周一开始穆尔班原油期货合约的交易。

2、埃及总统负责苏伊士运河搁浅事故的顾问表示:如果最新的脱浅尝试失败,将在周二开始从“长赐”号上吊卸集装箱。多个救援团队将在今晚和明天尝试让“长赐”号脱浅。苏伊士运河管理局:苏伊士救援团队侧重于疏浚工作,他们正在拓展疏浚区域。

3、Ever given号今日早间状态:

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4、中国石化:2021年一季度净利润预计为160亿元到180亿元,较2020年同期预计将实现扭亏为盈,较2019年同期预计将增加8.1%到21.6%。

西区市场方面:

1、美国总统拜登计划下周在匹兹堡举行的一次活动中宣布,将大型支出计划分拆为两个方案,第一份以基建为中心,其中包括绿色能源计划。白宫新闻秘书珍·普萨基透露,政府计划在4月份发布有关第二份方案的细节,该方案专注儿童保育和医保计划,以及其他优先事项。

2、油服贝克休斯:美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井。其中石油钻井数增加2台至324台。

3、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月23日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少20649手至390460手。洲际交易所(ICE):3月23日当周,布伦特原油投机性净多头头寸减少51473手合约,至282930手合约,创12周低位;汽油投机性净多头头寸减少10148手合约,至95865手合约,创3周低位。

疫情趋势

欧洲多国警告医院体系处于“临界点”;变异病毒席卷巴西,年轻人、康复病人都扛不住。

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油震荡上涨,布伦特涨约4%,收盘报64.22美元/桶。东区市场方面,ever given号的脱困工作仍在继续,消息称多个救援团队将在今晚和明天尝试让其脱浅。中东-宁波航线VLCC运费依然维持相对稳定,昨日来到0.82美元/桶附近,DME阿曼05早盘约63.49美元/桶,人民币汇率来到6.5400附近,对应sc07理论仓单成本约438.85元/桶。

今日,阿联酋穆尔班原油(Murban)在ICE正式挂牌交易,murban油种占据阿联酋原油产量的55%,与阿曼原油类似,后市Murban出口的官方销售价格(OSP)将基于期货合约结算,其他油种如 Upper Zakum, Das 和Umm Lulu的OSP将按照对murban的升贴水来确定。

本周重点关注周三-周四举行的OPEC+会议。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月26日):05合约价格来到62.24美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.14美元/桶,M1-M3月差来到+0.71元/桶,M1-M6月差来到+1.77美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2157.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):成品油运输指数上涨

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱(终端数据未更新)

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势: 

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

暂维持不变,昨日走势基本符合预期,当前价格暂处于弱势区间。

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图:Brent、WTI首行15分钟图

短期的15分钟图上看,油价暂未摆脱前期下行均线附近的压力,但日内该均线的压制可能偏弱,油价存在突破均线的可能。未入场投资者可等待该均线逐步走平、价格再度回测后的入场机会。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

暂无明显方向指引,建议观望为主

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图:Brent、WTI首行15分钟图

暂维持不变

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