弘业原油市场早评20210326-警惕中东地缘政治溢价风险,西非油种贴水压力仍存

2021-03-26 08:22:05 admin 12

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、据沙特通讯社:沙特能源部的消息人士说,吉赞省的一个石油配送站遭遇袭击,导致一个油罐起火,暂无人员伤亡报告。

2、以色列媒体:一艘货船遭伊朗导弹袭击无人员伤亡。

3、市场消息:伊朗向阿拉伯海的以色列船只发射导弹。

4、市场消息:当地时间3月25日晚,沙特为首多国联军司令部发布通告称,联军当天早些时候连续击落8架载有爆炸物的无人机。

5、消息人士:阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC计划将6月份对亚洲的原油供应削减约15%。

6、印度油长:印度的柴油需求可能不会继续增长。印度的能源消耗将以更快的速度增长。

西区市场方面:

1、阿尔及利亚国家石油公司Sonatrach:将4月份的撒哈拉混合原油官方售价调至较布伦特原油现价低0.45美元。

2、全球最大的两家集装箱航运公司A.P. Moller-Maersk A/S和Hapag-Lloyd AG表示,他们正在考虑让旗下船只绕行非洲,避开苏伊士运河的堵塞。

3、前嘉能可交易员承认操纵普氏燃油价格基准:前嘉能可交易员EmilioHeredia对操纵一种油价基准的指控认罪,他通过这种手段让世界上最大的商品贸易机构从油价波动中获利,并趁机自肥。Heredia周三在旧金山的联邦法院出庭,承认共谋指控,他指挥别人挂出买卖指令来推高和拉低燃料油价格。

5、拜登上任后首次发布会:将在匹兹堡宣布基建计划,未提增税,百日接种目标翻倍至2亿剂,寻求连任。

疫情趋势

巴西单日病例首次突破10万,累计死亡破30万;法国“封禁”地区扩大至19省。

图:海外新增确诊病例数

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油震荡走弱,尾盘小幅反弹使得当日整体跌幅略有收窄,布伦特原油首行合约收跌3.74%报61.7美元/桶。

东区市场方面,今日早间,沙特吉赞的一个油罐遭袭击后起火,稍早前消息称以色列货船遭遇伊朗导弹袭击,在伊朗6月中旬的大选前,其对外政策可能依然保持强硬,近期需要警惕中东地缘政治溢价风险。中东-宁波航线VLCC运费维持相对稳定,昨日来到0.83美元/桶附近,DME阿曼05早盘约61.03美元/桶,人民币汇率上涨至6.5450附近,对应sc07理论仓单成本约423.1元/桶。

西区市场方面,自去年10月以来,阿尔及利亚撒哈拉混合原油官方价格首次出现贴水。由于Brent/Dubai EFS维持较宽水平,以Brent为基准价的西非油种贴水存在一定压力。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月25日):05合约价格来到62.21美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.4美元/桶,M1-M3月差来到+0.93元/桶,M1-M6月差来到+2.15美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2157.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):成品油运输指数上涨

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中国航线运费也小幅反弹

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱(终端数据未更新)

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势: 

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

日内关注油价是否能再次企稳于252期均线附近

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图:Brent、WTI首行15分钟图

短期的15分钟图上看,油价突破均线压力,日内关注该均线附近多空争夺,由于该均线也处于上述4小时图252期均线附近,日内的走势显得相当关键。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

暂维持不变,昨日走势基本符合预期,当前价格暂处于弱势区间。

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图:Brent、WTI首行15分钟图

短期的15分钟图上看,油价暂未摆脱前期下行均线附近的压力,但日内该均线的压制可能偏弱,油价存在突破均线的可能。未入场投资者可等待该均线逐步走平、价格再度回测后的入场机会。

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