弘业原油市场早评20210325-油轮拥堵事件影响有限,日内走势较为关键

2021-03-25 09:53:04 admin 12

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、市场消息:到目前为止,10艘载有1300万桶原油的油轮可能受到苏伊士运河堵塞的影响。

2、彭博首席能源记者JavierBlas:苏伊士运河被封锁对成品油是个问题,但对原油则不然;原油可以通过附近的两条大型区域管道绕过运河。

3、早间9点多,船舶跟踪数据显示ever given仍处于运河南部,航速为0。

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4、印度油长普拉丹:在印度寻求进一步多样化石油和液化天然气来源的过程中,非洲扮演着核心角色。印度将继续积极参与非洲油气行业的发展。从非洲进口的液化天然气正在逐步增加。非洲产的石油约占印度石油进口的15%。

5、FGE:5月份欧佩克+料维持产量不变沙特或提高减产幅度。全球能源咨询公司FGE在研报中表示,鉴于油价下跌,欧佩克+可能在下周会议上宣布维持5月份产量不变。沙特的“减产幅度甚至可能大于预期”。除了欧佩克+的额定减产外,沙特目前还保持100万桶/日的自愿性减产。4月1日该组织将举行会议,商议5月份的产量目标。欧佩克+的行动将为油价“提供底部支持”,尽管较长期的价格可能会面临压力。苏伊士运河目前的航道拥堵只能给油价带来“微弱支撑”。

西区市场方面:

1、全球主要地区高频库存数据:

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疫情趋势

图:海外新增确诊病例数

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油大幅上涨,布油收盘来到64美元关口附近,涨幅达6%。昨日午后,关于长荣旗下ever given号集装箱货轮拥堵事件持续发酵,根据相关消息,随着货轮脱困航道将于周五恢复正常,总体来看事件对油价的影响有限,昨日油价的大幅反弹也难以完全归结于上述事件。

西区市场方面,昨日晚间的EIA数据显示,全美原油库存小幅增加,炼厂开工已经基本恢复正常水平,净进口的降低是美原油库存的主要贡献因素。高频需求数据维持平淡,汽油需求略有上升,成品油库存录得不同程度增幅,美湾主要成品油裂解价差自高位回落,

东区市场方面,苏伊士运河拥堵对中东-中国VLCC航线运费影响有限,昨日运费小幅上涨至0.82美元/桶,DME阿曼05早盘约63.21美元/桶,人民币汇率徘徊于6.5280附近,对应sc07理论仓单成本约436.2元/桶。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月20日):05合约价格来到61.10美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.38美元/桶,M1-M3月差来到+0.85元/桶,M1-M6月差来到+1.9美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):Brent前端走弱,WTI首次行差价转为近月贴水

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2157.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):成品油运输指数上涨

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中国航线运费也小幅反弹

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱(终端数据未更新)

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势: 

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

暂维持不变,市场昨日破位下行(绿),近期走势弱于我们此前预期(黄)。

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图:Brent、WTI首行15分钟图

短期的15分钟图上看,近期油价的反弹幅度也弱于我们此前的预期,Brent、WTI受到294期均线压制明显。短期来看,昨日虽然破位下行,但夜盘的下跌动能较第一波下跌有所放缓,短期继续关注均线附近压力。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

日内关注油价是否能再次企稳于252期均线附近

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图:Brent、WTI首行15分钟图

短期的15分钟图上看,油价突破均线压力,日内关注该均线附近多空争夺,由于该均线也处于上述4小时图252期均线附近,日内的走势显得相当关键。

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