弘业原油市场早评20210317-API原油库存小幅回落,INE仓单再度下降

2021-03-17 08:23:19 admin 10

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、据美国有线电视新闻网(CNN):美国也将因干预美国大选制裁伊朗。

2、法国外交部长:伊朗的战术问题和国内局势阻碍了核谈判的重启。

3、沙特在Sulaif港附近摧毁一艘也门胡塞武装组织的装载着爆炸性物质的船只。(沙特国家电视台)

西区市场方面:

1、根据初步计划:安哥拉5月份将下调石油出口至105万桶/日。初步计划显示,安哥拉5月份将出口34批原油,低于4月份计划的37批。(彭博)

2、波兰石油巨头PKNOrlen根据新版合同下调俄罗斯石油公司(Rosneft)每年的石油流量至360万吨。

3、阿塞拜疆能源部:阿塞拜疆2月份石油产量为59.3万桶/日。

4、美国3月12日当周API原油库存 -100万桶,前值 +1279.2万桶。汽油库存 -92.6万桶,前值 -850万桶。馏分油库存 +90.4万桶,前值 -480万桶。

新冠疫情:(早间为不完全统计数据

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,市场消息清淡,外盘原油维持震荡格局,WTI、Brent原油盘中跌幅一度超过2%后反弹使得当日跌幅收窄至0.5%左右。西区市场方面,凌晨公布的API原油库存数据显示,过去一周全美商业原油库存降100万桶,汽油、除却航煤的中间馏分油涨跌不一,数据从侧面反映了美国海湾地区炼厂基本已恢复生产,晚间关注EIA周报数据指引,根据普氏能源的估算,晚间的美国EIA原油库存将增加40万桶,汽油库存将减少140万桶,EIA精炼油库存将减少90万桶。

东区市场方面,DME阿曼05早盘约66.77美元/桶,人民币汇率徘徊于6.4980附近,中东-宁波VLCC运费约为0.72美元/桶,对应sc07理论仓单成本约456.7元/桶。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月16日):05合约价格来到67.91美元/桶(16:30 marker price)。月差back结构加深,M1-M2来到+0.73美元/桶,M1-M3月差来到+1.54元/桶,M1-M6月差来到+3.61美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):WTI首次行差价转为近月贴水

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单降至新低的2172.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):原油运输指数近期连续上涨

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中国航线运费小幅反弹

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势: 

近期,孟加拉、巴基斯坦以及中东地区的沙特均开始增加燃料油(多数是高硫)的采购以满足国内发电需求,随着气温回升,需求向上的趋势可能得以延续。

新加坡地区高硫现货贴水以及单边走势均相对偏强,上海FU盘面也维持偏强走势,建议近期单边优先做多FU,后市需关注注册仓单变化情况。

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,依托均线入场的多单继续持有;中期来看,随着油价继续抬升,操作仓位宜逐步降低以控制价格波动加剧的风险。

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图:brent首行15分钟图

维持上期看法不变,但存在第二次探底可能,近期总体维持宽幅震荡局面;

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,依托均线入场的多单继续持有;中期来看,随着油价继续抬升,操作仓位宜逐步降低以控制价格波动加剧的风险。

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图:brent首行15分钟图

近期走势总体符合预期,但从昨日的走势来看,尚难言调整已经结束,不确定性继续增强,短期走势上关注230期均线(15分钟)争夺情况。震荡行情下,原油市场近期的赚钱效应变差,建议观望为主。

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