弘业原油市场早评20210315-油价维持窄幅整理,阿曼月差走阔

2021-03-15 08:15:17 admin 7

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、针对“伊朗一艘货轮近日在地中海国际水域遭爆炸物袭击”一事,伊朗媒体13日报道说,这次袭击很可能是以色列实施的。上周四据华尔街日报报道,据美国和以色列地区的官员称,以色列已经瞄准了至少12艘开往叙利亚的船只,这些船只大多装载着伊朗石油,因以色列担心石油利润为中东地区的极端主义提供了资金,这是以色列和伊朗冲突的一条新战线。周四,接近伊朗海军的一个电报信息频道发布的照片显示,叙利亚拉塔基亚附近的伊朗船只ShahreKord遭到导弹袭击并发生火灾。伊朗航运专业人士称,这一被认为是以色列发动的袭击并没有导致任何船只沉没,但爆炸已迫使至少两艘船只返回伊朗港口,从而推迟了向叙利亚运送燃料的时间。

2、欧洲地中海地震中心:伊朗南部发生5.1级地震。

3、市场消息:沙特方面削减了对一些亚洲炼油商4月份的原油供应,但维持对印度的供应。

西区市场方面:

1、3月14日(周日),北美正式切换夏令时。美国和加拿大金融市场的交易时间(金银、美油、美股等)和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。3月15日(下周一)开始,金银、美油将提早于北京时间6:00开盘,美股将于北京时间21:30开盘。美国EIA原油库存数据将于3月17日(下周三)22:30公布,美联储利率决议将于3月18日(下周四)02:00公布,敬请各位投资者留意。

2、利比亚国家石油公司:利比亚2月原油出口收入为12.35亿美元。

3、消息人士:位于美国得州的壳牌DeerPark炼油厂将于周六开始重启原油蒸馏装置。

4、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月9日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加8656手至407876手。洲际交易所(ICE):截至3月9日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸减少4816手至340159手,创近六周新低。

5、贝克休斯油服:本周活跃钻井数降低1台至309台。

6、俄罗斯石油运输公司:周四将对MARIISKY炼油厂恢复原油供应。

新冠疫情:(早间为不完全统计数据

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,市场消息清淡,外盘原油小幅收跌,今日早盘美油开盘反弹,近两日维持窄幅整理走势。东区市场方面,在opec持续减产的背景下,东区市场基准油阿曼原油期货月差结构走强,截止上周五新加坡收盘,M1/M3月差来到1.54美元/桶,为近期高位。DME阿曼05早盘约68美元/桶,人民币汇率徘徊于6.4970附近,中东-宁波VLCC运费约为0.71美元/桶,对应sc07理论仓单成本约464.8元/桶。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月12日):05合约价格来到67.91美元/桶(16:30 marker price)。月差back结构加深,M1-M2来到+0.73美元/桶,M1-M3月差来到+1.54元/桶,M1-M6月差来到+3.61美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):WTI首次行差价转为近月贴水

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2202.2万桶。

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):原油运输指数近期连续上涨

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中国航线运费小幅反弹

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):低硫高位回落,主要产品小幅反弹,汽油相对偏强

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):跨大西洋出口套利助推西北欧地区汽油上涨,但其余产品走弱

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):美湾炼厂逐步复产,裂解价差走弱

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价;短期来看,由于OPEC+原油产量中有相当一部分中质和重质高硫原油,原料端的继续收紧,将对高硫燃料油基本面形成支撑;此外,消息称孟加拉3月将增加高硫燃油作为发电厂LNG替代料,叠加部分安装脱硫设备的船舶离厂,FU需求可能超出我们此前预期。对05合约来说,LU-FU继续上行的驱动力变弱,此前建议的多LU空FU套利策略暂时离场观望。

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,依托均线入场的多单继续持有;中期来看,随着油价继续抬升,操作仓位宜逐步降低以控制价格波动加剧的风险。

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图:brent首行15分钟图

维持上期看法不变,油价短期维持强势,但存在第二次探底可能,近期总体维持宽幅震荡局面;

在价格转为震荡格局后,均线容易造成钝化现象,即价格反复上下穿越,指示意义变弱。建议操作上更多关注盘中量价变化情况。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,依托均线入场的多单继续持有;中期来看,随着油价继续抬升,操作仓位宜逐步降低以控制价格波动加剧的风险。

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图:brent首行15分钟图

维持上期看法不变,但存在第二次探底可能,近期总体维持宽幅震荡局面;

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