弘业原油市场早评20210308-沙特4月官价再度上调,INE仓单来到新低

2021-03-08 08:31:21 admin 7

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、据沙特通讯社:沙特能源部发言人确认沙特阿美的设施再次遭到蓄意袭击。沙特能源部发言人表示,拉斯特坦努拉港的储油库遭到一架来自海上的无人机的袭击。

2、沙特阿美将4月份阿拉伯轻质原油官方对亚洲的官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水1.4美元/桶。将4月份阿拉伯轻质原油对西北欧的官方售价定为较ICE布伦特原油贴水2.2美元/桶。将4月份阿拉伯轻质原油对美国的官方售价定为较阿格斯含硫原油升水0.95美元/桶。

图:2020年初以来主要地区的沙轻OSP变化(沙特阿美)

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3、印度油长:欧佩克+继续减产的决定将伤害消费者,特别是“我们对价格敏感的市场”的消费者。希望欧佩克能够缓和减产,帮助脆弱的全球经济复苏。欧佩克+继续减产的决定将破坏由消费带动的经济复苏。

4、海关总署:中国1-2月原油进口量为8956.8万吨,去年12月为3846.9万吨。

西区市场方面:

1、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月2日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少3323手至399220手。洲际交易所(ICE):截至3月2日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸下降3809手合约,至344975手合约,创最近五周新低。

2、市场消息:美国向6家公司和澳大利亚出售了1010万桶战略石油储备(SPR)原油。

3、俄罗斯副总理诺瓦克:我们应该监控石油价格以避免油市过热。

4、高盛周四在报告中表示,将第二季度和第三季度布伦特油价预测分别提高了5美元至每桶75美元和80美元,此前沙特和OPEC+盟友决定延长原油产量限制。报告称,“虽然成员讨论了疫情需求风险,但我们从新闻发布会得到的信息是,页岩生产商自律可能是生产增长放缓的背后原因”。高盛将其未来6个月OPEC+产量预测下调90万桶/日。该行还将第四季度和2022年预测分别上调了5美元至75美元/桶,将2022年美国页岩油产量预测上调30万桶/日。

5、摩根大通预计2021年布伦特油价67美元/桶,2022年74美元/桶。摩根大通将欧佩克+决定下的布伦特原油价格预期上调2-3美元/桶。

6、油服贝克休斯:美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井。

7、当地时间3月6日,美国国会参议院以50票赞成、49票反对的投票结果通过1.9万亿美元的经济刺激方案,以应对新冠疫情对经济的冲击。该计划将交回众议院重新审议和投票。

新冠疫情:(早间为不完全统计数据

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格再度大幅上涨,收盘创阶段新高。周末,消息称沙特Ras Tanura港口遭遇胡塞武装火箭弹袭击,但相关储油及管道设施未遭遇损坏。Ras Tanura港口是沙特最重要的能源出口港,包括Ras Tanura码头,Ju'aymah原油码头和Ju'aymah LPG出口码头。Ras Tanura原油码头的储存能力为3300万桶,沙特主要油种、凝析油和成品油均在该码头装载。价格方面,凌晨沙特阿美4月osp再度上调,其中面向欧洲地区上调幅度最大,亚洲其次,DME阿曼原油月差继续走强,早盘阿曼首行05合约约为69.28美元/桶,中东-宁波VLCC运费来到0.75美元/桶附近,人民币来到6.5100关口,对应SC07合约理论仓单成本474.1元附近,内盘价格依然偏低。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月5日):05合约价格来到66.41美元/桶(16:30 marker price)。M1-M2来到+0.67美元/桶,M1-M3月差来到+1.33元/桶,M1-M6月差来到+3.31美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):Brent前段back结构加深,INE远期曲线接近走平,关注sc09合约单边及正套策略的布局机会

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    数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单再度下降50万桶,来到新低的2232.2万桶。

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):OPEC继续收紧原油供应,裂解价差短期走势存在不确定性

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):汽油裂解价差继续飙升,价格超过柴油

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水来到+1.20美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价;短期来看,由于OPEC+原油产量中有相当一部分中质和重质高硫原油,原料端的继续收紧,将对高硫燃料油基本面形成支撑;此外,消息称孟加拉3月将增加高硫燃油作为发电厂LNG替代料,叠加部分安装脱硫设备的船舶离厂,FU需求可能超出我们此前预期。对05合约来说,LU-FU继续上行的驱动力变弱,此前建议的多LU空FU套利策略暂时离场观望。LU、FU单边策略上维持逢低做多思路。

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,依托均线入场的多单继续持有;中期来看,随着油价继续抬升,操作仓位宜逐步降低以控制价格波动加剧的风险。

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图:brent首行15分钟图

在4小时均线未入场投资者可关注短期15分钟图上的均线支撑

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,依托均线入场的多单继续持有;中期来看,随着油价继续抬升,操作仓位宜逐步降低以控制价格波动加剧的风险。

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图:brent首行15分钟图

维持不变,在4小时均线未入场投资者可关注短期15分钟图上的均线支撑

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