弘业原油市场早评20210303-API原油库存升成品油降

2021-03-03 08:27:35 admin 0

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗局势:

市场消息:伊朗总统下令暂时停止铀金属生产。

市场消息:伊朗总统鲁哈尼和法国总统马克龙进行了通话,讨论了核协议议题。

2、消息人士:阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC下调4月亚洲买家原油供应至5%,3月为10-15%,包括MURBAN原油、DAS原油在内均将削减5%。

3、欧佩克+联合技术委员会(JTC):注意到主要基准原油现货溢价扩大,金融市场净多头头寸增加。在许多地区,即将到来的季节性炼油厂维护将减少第二季度的原油运出量。最近的油价回升可能更多是由金融参与者造成的,而不是实际基础的改善。基本情况下,今年8月前的原油库存将低于5年平均水平。

4、市场消息:欧佩克+成员国据悉认为市场可以吸收更多的原油。

5、沙特阿美石油公司CEO:石油市场正在改善,亚洲需求强劲。

6、市场消息:受访的30名分析师和交易员中,所有人均表示原油产量将有上升,有19位预计本周的欧佩克会议将恢复150万桶/日的原油产量,或接近这一数字。

7、文件显示,利比亚将EsSider原油3月官方售价调整至贴水2美元/桶。

西区市场方面:

1、美国2月26日当周API原油库存 +736万桶,前值 +103万桶。库欣地区原油库存 +73.2万桶,前值 +278万桶。汽油库存 -993万桶,前值 +6.6万桶。馏分油库存 -905万桶,前值 -449万桶。

2、大宗商品贸易商托克(Trafigura)经济学家表示,伊朗要恢复石油出口还有很长的路要走。

3、市场消息:调查显示,安哥拉原油产量降至2007年以来的最低水平。

4、高盛大宗商品研究:预计2021年布伦特原油价格为55美元/桶,2022年为65美元/桶。预计2021年WTI原油价格为52.8美元/桶,2022年为62美元/桶。

5、美联储理事:美债已引起关注,将密切追踪市场走势。

新冠疫情:(早间为不完全统计数据

拜登称5月末以前疫苗可满足供应国内所有成年人,比预期提前两个月。

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格延续调整态势,布油收跌1.09%,收盘来到62.6美元附近。凌晨公布的API数据显示全美原油库存增近740万桶,但汽油和馏分油库存大幅下降,数据仍受到极寒天气的扰动,晚间关注EIA数据指引。3月前后,亚洲炼厂逐步进入季节性检修期,成品油消费的回升将继续推动成品油去库,原油端受opec供应增加影响紧张局面略有改善,预计主要产品裂解价差重心存在进一步上升空间。

附国内部分主营炼厂检修计划表(数据来源:Platts):

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主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月2日):05合约价格来到61.45美元/桶(16:30 marker price)。M1-M2来到+0.56美元/桶,M1-M3月差来到+1.11元/桶,M1-M6月差来到+2.70美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):Brent前段back结构加深,INE远期曲线走平,关注sc09合约的布局机会

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2282.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水来到+1.08元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于61.8美元附近;红色代表的130存在反弹可能,但不宜重仓,下方重点关注蓝色均线代表的250期均线支撑

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图:brent首行15分钟图

维持不变,存在进一步回调风险,日内勿急于入场做多,下方继续关注4小时图均线支撑

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变

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图:brent首行15分钟图

维持不变

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