弘业原油市场早评20210302-市场消息清淡,油价如期调整

2021-03-02 08:21:50 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗局势:

伊朗外交部发言人KHATIBZADEH:以色列总理内塔尼亚胡对以色列船只的指责是不正确的,“波斯湾的安全对德黑兰很重要”。

美国国务院表示,美国与伊朗就核协议举行会谈的提议仍在讨论中。

2、能源咨询机构JBC:欧佩克2月份原油产量下降51.8桶/天至2483.5万桶/天。

3、印度能源部消息人士:据悉印度石油部已向沙特等国发出紧急请求,要求取消石油产量上限。

4、俄罗斯计划4月经由KOZMINO港口出口282万吨太平洋(ESPO)管道混合原油,3月为280万吨。

5、 SVBEnergyInternational:根据船舶追踪评估,伊朗2月份原油出口量下降约23.8万桶/日。

6、据路透援引两名知情人士透露,沙特阿拉伯国家石油公司已要求银行将去年5月筹集的100亿美元贷款延长一年,这表明尽管原油价格反弹,但这家石油巨头的债务压力并未减轻。一位银行家的话称,是否延长贷款将由银行自行决定,但为了与沙特阿美保持良好关系,希望获得未来业务,银行很大概率会同意。

西区市场方面:

1、贝克休斯首席执行官:在能源领域的投资可能会在2022年恢复。到2030年,需要6.5亿吨液化天然气的产能。

2、道达尔旗下Port Arthur炼油厂将于本周重启(美国得克萨斯州多个)部门的生产。

3、据媒体报道:巴西将对银行业增税,从而实现对燃料减税。

新冠疫情:(早间为不完全统计数据

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格延续调整态势,美、布两油收跌逾2%。跨市场差价方面,东西区市场差价收窄,Brent/Dubai 4月 EFS来到2.55美元/桶附近。

原油现货市场方面,市场等待3月4日的OPEC会议结果,沙特自愿减产的额度是主要的不确定性因素,此外4月中东官价很可能在会议结束后公布,根据过去一个月东区市场炼油厂的采购情况,市场预期4月轻质油种的贴水可能会增加0.1-0.2美元/桶,中质和重质油种贴水基本维持不变或小幅下调。

亚洲市场方面中、印买兴仍是焦点,市场预期两国尤其是印度在3月采购水平将出现环比增量,稍早前印度石油公司(IOC)发布标书,寻求来自西非和美国的石油,印度石油天然气公司子公司ONGC Videsh的海外分支机构ONGBV也已发布定期招标,4月至12月寻求400万桶Das Blend油种。两次招标的结果都在等待中。中国方面,虽然主营炼厂陆续进入检修期,但独立炼厂仍维持较高的开工水平,近期的需求增量或有相当一部分来自独立炼厂。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(3月1日):05合约价格来到64.23美元/桶(16:30 marker price)。M1-M2来到+0.65美元/桶,M1-M3月差来到+1.29元/桶,M1-M6月差来到+2.99美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):Brent前段back结构加深,INE远期曲线走平,关注sc09合约的布局机会

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2282.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水来到+0.07元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于61.4美元附近

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图:brent首行15分钟图

存在进一步回调风险,日内勿急于入场做多,下方继续关注4小时图均线支撑

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于61.8美元附近;红色代表的130存在反弹可能,但不宜重仓,下方重点关注蓝色均线代表的250期均线支撑

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图:brent首行15分钟图

维持不变,存在进一步回调风险,日内勿急于入场做多,下方继续关注4小时图均线支撑

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