弘业原油市场早评20210301-市场聚焦OPEC+会议,油价波动水平料继续上升

2021-03-01 08:15:53 admin 5

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗局势:

伊朗外交部:美国应该撤销制裁并恢复伊核协议。核协议会议的时间“不合适”。

美国白宫:将与伊朗核问题六国就伊核谈判的未来方向进行磋商。对伊朗拒绝与美国及欧洲国家就核协议进行对话感到失望。

消息人士:伊朗方面要求首先撤销美国的制裁。欧盟曾提议主持伊朗、美国及其他核协议参与国的会议。伊朗拒绝美国方面进行直接核(协议)谈判的提议。伊朗此举可能让其与美国、欧洲的紧张局势再度升级。

2、迪拜商业交易所(DME)数据:4月份阿曼原油官方售价为60.85美元/桶,3月为54.79美元/桶。

3、路透社称,拜登已经明确向沙特国王萨勒曼表示,规则正在改变,将追究沙特王储侵犯人权的责任,并将于当地时间2月26日和3月1日宣布美国和沙特两国的双边关系的重大变化。

西区市场方面:

1、市场消息:2021年4月北海JohanSverdrup油田原油计划装载量为52.7万桶/日。

2、据路透调查:2021年布伦特原油均价预计为59.07美元/桶,1月调查时为54.47美元/桶。

3、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至2月23日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加2607手至402543手。洲际交易所(ICE):2月23日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加1252手合约,至348784手合约。

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4、市场消息:美国大型油企MOTIVA位于得州亚瑟港的原油和焦化装置已经重启运作。

5、消息人士:埃克森美孚得州BEAUMONT炼油厂重新启动原油设备。

6、市场消息:虽然欧佩克提高了俄罗斯的原油产量配额,但俄罗斯2月的石油产量下降。2月1日至25日,俄罗斯平均原油产量为1009.3万桶/日。出口方面,二月份俄罗斯港口的原油装载量达到806万吨。

7、日本经济产业省METI:日本1月原油进口同比下降12.5%。

8、美国能源信息署:美国去年12月原油产量下降5.8万桶/天,至1106.3万桶/天,11月为1112.1万桶/日。美国去年11月石油产量下调3000桶/天至1112.1万桶/天。去年12月,美国和加拿大通过铁路向东海岸输送的原油量上升至6.2万桶/天。美国/加拿大铁路运输至墨西哥湾沿岸原油总量上升至10万桶/天。

9、尼日利亚将3月QUAIBOE原油价格定为贴水8美分/桶。

新冠疫情:(早间为不完全统计数据

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格高位回落,Brent跌2.15%,WTI收跌近3%,今日早盘原油价格跳空高开后延续反弹态势。本周市场聚焦3月4日举行的OPEC+会议,市场预期opec+整体配额将增加50万桶/日,俄罗斯因天气原因2月虽然配额提高但实际产量下滑,后市增产意愿可能较为强烈,叠加沙特取消自愿减产额度OPEC+4月环比增量或为150万桶/日,5-6月将继续逐月增加50万桶/日的配额,其中OPEC将在6月前期将产量提升至2800万桶/日,与当前静态平衡表的需求端一致。按照上述产量路径,上半年去库存依然是主基调。近期地缘政治及宏观因素对市场扰动加大,市场波动水平料继续增加,投资者仍需做好风控措施。

图:OPEC+1-3月产量配额表

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主要基准油远期曲线:

DME Oman(2月26日):05合约价格来到64.24美元/桶(16:30 marker price)。M1-M2来到+0.33美元/桶,M1-M3月差来到+0.99元/桶,M1-M6月差来到+2.62美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):Brent前段back结构加深,INE远期曲线走平,关注sc09合约的布局机会

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2282.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水来到+0.07元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于61美元附近

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图:brent首行15分钟图

15分钟图上,价格逐步收敛,价格或存在冲高回落风险,新入场需注意控制风险。下方继续关注上述4小时图均线支撑。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于61.4美元附近

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图:brent首行15分钟图

存在进一步回调风险,日内勿急于入场做多,下方继续关注4小时图均线支撑

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