弘业原油市场早评20210224-API原油库存意外增加,INE仓单来到新低

2021-02-24 08:21:55 admin 7

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、国际原子能机构(IAEA):监查人员在伊朗发现17.6千克丰度高于20%的浓缩铀,伊朗已经连续第五个季度扩大了浓缩铀的储备。

2、法德英三国声明:对伊朗暂停自愿履行附加议定书深表遗憾。当地时间2月23日,法国、德国及英国外长发表联合声明称,对伊朗自23日当天起暂停自愿履行《不扩散核武器条约》附加议定书及《联合全面行动计划》透明措施深表遗憾。三国外长表示,伊朗此举是对其自身承诺的进一步破坏,同时也将很大程度上影响国际原子能机构的保障监督工作。三国外长还在声明中敦促伊朗停止并撤销所有减少透明度的措施,同时确保与国际原子能机构开展完全和及时的合作。三国外长还称,其目标仍然是维护《联合全面行动计划》,并通过外交途径来寻求一个协商的解决方案,让伊朗和美国重新完全履行对《联合全面行动计划》的承诺。

3、市场消息:伊朗表示,韩国第一步将解冻10亿美元伊朗资金。

4、石油运输咨询公司Petro-Logistics:尽管沙特承诺减产100万桶/日,但该国2月份原油出口强劲。

西区市场方面:

1、美国2月19日当周API原油库存 +103万桶,前值 -580万桶。库欣地区原油库存 +278万桶,前值 -300万桶。汽油库存 +6.6万桶,前值 +390万桶。馏分油库存 -449万桶,前值 -350万桶。美国上周原油进口减少52.1万桶/日。

2、计划文件显示:尼日利亚FORCADOS原油4月份的装运量为20.5万桶/日,低于3月份的25万桶/日。BONGA原油4月份将装载9.5万桶,低于3月份计划的12.3万桶。Bonny轻原油4月份将装载22.2万桶,高于3月份计划的18.4万桶。QUAIBOE原油供应将在4月份装载19万桶/日,低于3月份计划的17万桶/日。

3、国际能源署(IEA):预计到年底前石油需求不会恢复到新冠疫情爆发前的水平。

4、行业研究公司ThirdBridge:油价在昨日上涨2美元以后,难以继续上涨。但如果季节性需求、疫苗接种以及增产受限等因素产生共振,将有望推动库存进一步下降。

5、洲际交易所:2月19日,布伦特原油期货的未平仓合约达到276万份的历史纪录。

6、市场消息:被提名为内政部长的美国众议员HAALAND对参议院能源委员会说,联邦政府将继续允许美国境内的石油和天然气井的运作。

新冠疫情:    

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,油价弱势震荡,外盘价格尾盘因凌晨公布的API库存数据不及预快速走弱,brent05合约跌1.1%至64.2美元/桶,WTI04跌1.59%至61.2美元。具体数据显示,过去一周全美原油库存增加103万桶,此外汽油库存也录得6.6万桶的增幅,但中间馏分继续降低,柴油裂解价差有望得到支撑,API报告总体超此前机构普遍预期,晚间关注EIA数据的指引。东区市场方面,如前期报告所述,由于套利窗口持续关闭,INE注册仓单数量昨日来到新低,SC远期曲线近期逐步走平,正套策略可逢低尝试。单边价格方面,油价在短期在我们关注的均线附近反弹后再度回落,日内建议继续观望。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(2月23日):首行04合约价格来到63.07美元/桶(16:30 marker price)。月差下跌,M1-M2来到-0.05美元/桶,M1-M3月差来到+0.33元/桶,M1-M6月差来到+2.1美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):WTI前端小幅走弱,INE远期曲线走平

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2282.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

(节后数据终端更新存在时滞,图形不作为投资依据)

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水小幅反弹至-0.21美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于59.55美元附近

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图:brent首行15分钟图

议日内空仓观望

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于60美元附近

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图:brent首行15分钟图

盘中在我们关注的均线附近得到支撑后,凌晨因api数据不及预期再度回落,该均线支撑力度或偏弱,建议日内观望为主。中期仍处于涨势中,下方支撑可参考上述4小时图。

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