弘业原油市场早评20210219-EIA原油库存下降,美国原油生产逐步恢复

2021-02-19 08:14:00 admin 12

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、美国致信联合国安理会,撤销特朗普政府对联合国重新制裁伊朗的要求。

2、美英法德四国外长声明:美英法德速四国敦促伊朗不要采取进一步行动,尤其是在暂停伊核协议的附加条件及限制检察活动等方面。美英法德四国确认共同目标是让伊朗全面遵守其承诺。对伊朗最近生产丰度达20%的浓缩铀和金属铀的行动表达了共同的担忧。

3、美国国务院官员:拜登政府与伊朗官员没有任何接触,只是通知他们放宽了旅行限制。(放松对伊朗驻联合国外交官的旅行限制)是重返与伊朗协议漫长道路上的一步。美国、伊朗和核问题的盟友将在政治层面举行会议。几年来第一次有机会结束对伊朗的极限施压,重新与伊朗进行外交谈判。

4、法国外交消息人士:美国已经准备在伊核问题6国会谈上与伊朗进行对话。

西区市场方面:

1、EIA周报摘要:

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2、市场消息:美国得克萨斯油田正缓慢地开始重启钻井的工作,此前,由于极地冷空气南下,该油田所涉及的地区出现美国历史性的钻井停产。据悉,自周三(2月17日)开始,位于鹰堡(Eagle Ford)页岩盆地的马拉松石油,Devon Energy Corp.和Verdun Oil Co.都已经开始从地方电网或发电机获得电力供应。得克萨斯油田还需多少时间才能100%地恢复产能还不得而知,但石油交易商和高管们已经表示,随着气温回升和供电的(逐步)恢复,希望可以在数日之内恢复大部分损失的产能。

3、TC能源公司宣布,因严寒天气导致断电,得州MarketLink输油管道的输油作业遭遇不可抗力。

4、荷兰皇家壳牌:USG Perdido石油产品中枢自2月17日开始关闭。

5、美国德州电力调度中心总部:能源紧急状况仍然存在,电网运营商正在努力为剩余的断电用户恢复电力。

6、西班牙国家石油公司Repsol:油价的自由现金流盈亏平衡点将处在30美元/桶左右。

7、墨西哥财长:墨西哥修改了主权原油对冲策略。

新冠疫情:    

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格冲高回落,布油收盘跌2.1%至63.53美元/桶,WTI早盘跌1%,现交投于59.8美元/桶附近。美国市场方面,随着电力系统开始缓慢恢复,部分公司的原油生产开始恢复正常,于此同时湾区炼厂恢复速度慢于原油开采,美湾汽油裂解价差继续走强至18.73美元/桶。截止12日(灾害发生前)的EIA原油库存降幅超预期,馏分油库存降、汽油升,周度柴油需求数据来到15个月以来的新高,需要关注的是近期美湾炼厂减产导致跨大西洋贸易套利量大幅上升,后市成品油进口增加叠加炼厂复产或导致成品油库存上升。东区市场方面,近期市场焦点或继续集中在伊朗核协议以及3月4日举行的OPEC+会议上。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(2月18日):首行04合约价格来到63.03美元/桶(16:30 marker price)。月差走强,M1-M2来到+0.55美元/桶,M1-M3月差来到+1.13元/桶,M1-M6月差来到+3美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):WTI前端小幅走弱

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单小幅下降至新低的2329.1万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水回落至0.16美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于58.5美元附近

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图:brent首行15分钟图

受供应扰动,15分钟延续涨势,建议多单逢高逐步锁利离场

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于58.87美元附近

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图:brent首行15分钟图

跌破上升趋势,存在继续回调或震荡调整风险,建议多单离场观望

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