弘业原油市场早评20210210-API原油库存下降

2021-02-10 08:13:45 admin 17

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗总统鲁哈尼:不应该期待伊朗迈出第一步。

2、伊拉克副油长:鉴于新冠病毒导致全球经济萎缩和衰退,国际石油市场和全球石油生产商目前面临的挑战,伊拉克对(欧佩克+)减产协议予以承诺。只有在国际石油市场有需求的情况下才会提高伊拉克未来的原油产量。

3、阿曼1月原油产量环比增长1.1%,原油出口量环比下滑1%。

西区市场方面:

1、美国2月5日当周API原油库存 -350万桶,前值 -426.1万桶。库欣地区原油库存 -138万桶,前值 -188.5万桶。汽油库存 +481万桶,前值 -24.0万桶。馏分油库存 -48.7万桶,前值 -162.2万桶。

2、EIA月报(STEO)摘要:预计2021年美国原油产量将为1102万桶/日,此前预期为1110万桶/日,2022年美国原油产量将为1153万桶/日,此前预计为1149万桶/日。预计2021年美国原油需求增速为135万桶/日,此前为145万桶/日。预计2021年全球原油需求增速预期为538万桶/日,此前预计为556万桶/日。预计2021年WTI原油价格为50.21美元/桶,此前预期为49.70美元/桶。

图:2月STEO中的全球石油供需平衡表

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图:2月STEO中的美国成品油供需平衡表

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3、据媒体报道:美国国会参议院Manchin致函总统拜登,要求其重新考虑美加输油管道项目Keystone XL的命运。

4、计划文件显示,3月份阿塞拜疆AzeriBTC轻质原油装载量为1740万桶。

新冠疫情:    

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格盘中回调后反弹,基本收复当日跌幅,布伦特原油收盘来到61.3美元附近。凌晨公布的API原油库存数据显示过去一周美国原油库存再度下降,成品油中馏分油库存录得下降,但汽油库存增幅超预期。EIA在最新一期月报中预测,2021年全球石油需求将增加540万桶/日至9770万桶/日,2022年将进一步增加350万桶/日,基本恢复至2019年的水平。EIA认为,2021年一季度布油平均价格将在56美元/桶的水平,年内剩余时间的均价将在52美元/桶,主要因为闲置产能较为充裕,油价高位下供应上升压力仍存。晚间关注EIA周度报告。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(2月9日):首行04合约价格来到60.5美元/桶(16:30 marker price)。月差走强,M1-M2来到+0.39美元/桶,M1-M3月差来到+0.86元/桶,M1-M6月差来到+2.22美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单小幅下降至新低的2339.1万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水回落至1.25美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,近期市场波动率或增大,日内仍存回测可能

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图:WTI首行4小时图

维持不变日内仍存回测可能

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

延续涨势,当前均线支撑位于56.2美元附近

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图:brent首行15分钟图

200-230期均线附近暂获支撑,维持涨势,盘中仍需警惕回调风险

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