弘业原油市场早评20210208-外盘原油月差继续走强,关注内盘月差修复机会

2021-02-08 08:17:31 admin 9

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、彭博社当地时间6日报道称,根据监测,上周五驶向全球最大原油进口国-中国的超级油轮数量,在当日跃升到了127艘,创下了近六个月来的新高。彭博社计算,若这些油轮都满载,相当于向中国运送了2.5亿桶原油。彭博社分析认为,中国增加石油进口对应着需求复苏的乐观迹象。

2、伊朗最高领袖哈梅内伊:只有美国先解除制裁,伊朗才会遵守核协议措施。

3、伊朗副油长:全球市场可以消化伊朗更多的石油出口。对Achechreas油轮的油运一事一无所知。

西区市场方面:

1、法国外长勒德里昂:与英国、德国、美国就伊朗问题举行了深入、重要的会谈,以应对核和安全挑战。

2、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至2月2日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加6656手至354149手。洲际交易所(ICE):截至2月2日当周,布伦特原油投机性净多头头寸增加1139手合约,至339292手合约。

3、美国油服贝克休斯周报:2月5日当周,美国活跃的石油钻井机增加4台,至299台。

4、挪威国家石油理事会:在北海TROLL油田附近发现石油和天然气。

5、美国众议院采纳参院预算解决方案,为通过拜登刺激法案铺平道路:美国国会众议院投票,批准参议院移交的修订版预算计划蓝皮书,标志着国会山下周将开始草拟实际上的1.9万亿美元刺激计划。届时,刺激计划只需简单多数,就可以获得国会山通过。

6、美国1月非农就业人口新增4.9万人,不及预期的10.5万人。

新冠疫情:    


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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油维持震荡上涨格局,布油收盘来到59.1美元/桶附近,今日早盘WTI原油小幅上涨,现交投于57.40美元附近。随着油价单边价格的上行,外盘原油月差也逐步走强,东区市场基准油阿曼原油M1-M3月差来到0.78美元,M1-M6来到2.18美元,为近期新高。相比之下,国内原油期货仍处于近端贴水的contango结构,我们认为随着仓单进一步消化,SC月差结构存在走强空间。当前,随着欧美疫情的好转以及相关经济刺激政策出台,市场风险偏好走强,预计近期市场将维持较高的波动水平,新入场投资者需关注相关风控措施。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(2月5日):首行04合约价格来到58.96美元/桶(16:30 marker price)。月差走强,M1-M2来到+0.37美元/桶,M1-M3月差来到+0.78元/桶,M1-M6月差来到+2.18美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2339.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

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图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水回落至1.29美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,盘中需警惕二次回测风险,近期市场波动或将加剧,未入场投资者暂以观望为主

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图:WTI首行4小时图

维持不变,盘中需警惕二次回测风险,近期市场波动或将加剧,未入场投资者暂以观望为主

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,近期市场波动率或增大,日内仍存回测可能

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图:WTI首行4小时图

维持不变,近期市场波动率或增大,日内仍存回测可能

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