弘业原油市场早评20210203-API原油库存再度下降

2021-02-03 08:20:34 admin 18

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、市场消息:据机构调查,最大的降幅来自沙特阿拉伯,该国1月出货量下降68.8万桶/日。四个海湾国家运往中国的石油减少35万桶/日,降幅为9%。尽管限制产量措施有所放宽,并且生产量增加,欧佩克波斯湾产油国的石油出货量上个月仍有所下滑。彭博监测的船舶追踪数据显示,1月从沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋和科威特发运的原油和凝析油的总出货量比12月减少了近43万桶/日。阿联酋是上个月唯一一个增加出货量的国家。

2、欧佩克秘书长巴尔金都:随着原油市场目前转向现货溢价,我们希望2021年将是总体需求良好的一年。

3、OPEC+联合技术委员会(JTC)发布报告称,预计OECD石油库存6月份将跌至五年均值以下。JTC预计,2021年,全球石油库存将以平均110万桶/天的速度消耗,最新预估的假设前提是,随着OPEC逐渐增产,4-6月产量将每月增加50万桶/日。

4、市场消息:印尼将1月原油基准价格定为53.17美元/桶。

5、美国国务院发言人说:总统拜登上台以来,美国方面一直没有与伊朗接触,预计在与盟国、国会磋商之前不会有任何接触。

6、沙特内政部公告:沙特将从2月3日开始允许外国人入境。(沙特官方媒体SPA)

7、伊朗外长扎里夫:可以有一种机制来协调、同步美国和伊朗的行动,以恢复核协议。欧盟联合委员会协调员可能会促成美伊重返核协议。

西区市场方面:

1、美国1月29日当周API原油库存 -426.1万桶,前值 -527万桶。库欣地区原油库存 -188.5万桶,前值 -348万桶。汽油库存 -24.0万桶,前值 +306万桶。馏分油库存 -162.2万桶,前值 +140万桶。

2、英国石油公司首席执行官:预计原油库存将在年中左右达到5年平均水平。

3、摩根士丹利:对2021年下半年布伦特原油价格的预测是60美元/桶,但我们认识到价格可能会超过这一预测。

新冠疫情:    

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油价格再创阶段性新高,布油收盘来到57.8美元/桶附近,今日早盘WTI原油小幅上涨,现交投于55美元关口附近。凌晨公布的API数据显示全美原油库存再度下降426万桶,出口以及炼厂开工维持高位是近期库存降低的主要原因,此外本周汽油和柴油馏分均录得降低,报告整体偏多。近期,全球需求边际变化呈现东弱西强的格局,欧美疫情的好转将主导近期需求增量,西区市场基准油走势或阶段性强于内盘。上周五提示入场的多单可短期持有,晚间重点关注EIA周度报告数据指引。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(2月2日):首行04合约价格来到56.89美元/桶(16:30 marker price)。月差走强,M1-M2来到+0.3美元/桶,M1-M3月差来到+0.68美元/桶,M1-M6月差来到+1.83美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2439.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水反弹至1.37美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

早盘在均线附近暂获支撑,不确定性较高,新入场多单谨慎持有

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图:WTI首行4小时图

早盘在均线附近暂获支撑,不确定性较高,新入场多单谨慎持有

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

周五提示的依托均线入场多单短期继续持有,晚间需重点关注eia数据,警惕eia报告不及预期的风险

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图:WTI首行4小时图

周五提示的依托均线入场多单短期继续持有,晚间需重点关注eia数据,警惕eia报告不及预期的风险

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