弘业原油市场早评20210201-市场供应端的不确定性增加

2021-02-01 08:33:16 admin 0

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、上海:进一步发挥上海国际能源交易中心作用,研究推进成品油、天然气等期货产品上市。

2、欧佩克代表称,欧佩克+预计1月原油减产执行率为99%。

3、据《华盛顿邮报》报道,美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文30日表态称,作为应对来自伊朗一系列威胁的首个步骤,拜登总统正考虑紧急恢复与伊朗的核协议。这比拜登政府之前提出的时间表更快。

4、迪拜商业交易所(DME):据计算,3月份阿曼原油官方售价为54.79美元/桶,比2月份的50美元/桶上涨了4.79美元。

5、消息人士:美国伊朗问题特使在周四与英国、法国和德国政治领导人通话评估局势。

6、美国国务院助理:伊朗问题特使将领导对伊朗协议的评估。距离美国回归伊朗协议“还有很长的路要走”。伊朗在很多方面都没能遵守协议。如果伊朗恢复对伊核协议的全面遵守,美国也将采取同样的措施。

7、法国总统马克龙:阻止伊朗拥有核武器的时间所剩无几。

8、春运前三天全国铁路客流同比下降七成以上。

西区市场方面:

1、利比亚2月份港口的石油出口量将略低于本月。西部港口Zawiya将装载10批石油,总计757万桶,1月份为776万桶。根据修订后的计划,位于东部的Zueitina港将装载三批货物,总计180万桶Buattifel原油,高于1月份的120万桶。

2、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月26日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少9821手至347492手。洲际交易所(ICE):截至1月26日当周,布伦特原油投机性净多头头寸增加18005手合约,至332178手合约。

3、油服贝克休斯:1月份美国新增28个石油钻井,为连续第五个月录得增长。周度数据来看,美国石油和天然气钻井数量连续第十周录得增加,其中石油钻井数本周增6台至295。

4、墨西哥财政部副部长:石油对冲补偿了油价下跌带来的约80%的损失。

5、美国共和党人提出约6,000亿美元的替代刺激方案,拜登政府达成1.9万亿美元纾困协议的希望遇挫。

6、美联储卡普兰:预计今年美国的原油和天然气生产将趋于平缓,可能要到2022年第一季度才能实现供需平衡。

新冠疫情:    

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钟南山最新研判:3月份以后全球疫情将下降。

1月31日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例42例,其中境外输入病例9例(上海4例,北京2例,天津1例,湖南1例,广东1例),本土病例33例(黑龙江22例,吉林10例,河北1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格维持震荡整理格局,布油收盘来到55.1美元/桶附近,今日早盘WTI原油在均线附近获得支撑,交投于52美元关口。东区原油现货市场方面,市场开始进入4月合约交易,上一交易周,中国、印度、日本炼厂在内的买家交易量略有回暖。中期来看,与去年情况相反的是,需求复苏的确定性在逐步增加,而随着油价抬升供应端的不确定性开始增加,此外拜登上台后对国内外油气政策发生较大改变,市场的交易变量可能逐步向供应侧转变。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(1月29日):首行04合约价格来到54.53美元/桶(16:30 marker price)。月差基本稳定,M1-M2来到+0.24美元/桶,M1-M3月差来到+0.56美元/桶,M1-M6月差来到+1.48美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2439.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水反弹至1.12美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,下方继续关注均线附近支撑

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图:WTI首行4小时图

维持不变,下方继续关注均线附近支撑

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

早盘在均线附近暂获支撑,不确定性较高,新入场多单谨慎持有

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图:WTI首行4小时图

早盘在均线附近暂获支撑,不确定性较高,新入场多单谨慎持有


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