弘业原油市场早评20210128-EIA原油库存大幅下降,关注美股风险影响

2021-01-28 08:13:27 admin 9

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:全球石油库存持续下降,尤其是船舶上的库存。最近的石油减产表明欧佩克成员国仍保持警惕。沙特将继续关注石油库存是否下降。不担心最近一波疫情对市场的影响。沙特将通过减少国内的使用量来出口更多的石油。

2、美国国务卿布林肯:伊朗需要遵守核协议。伊朗在许多方面违反了《联合全面行动计划》(JCPOA)。

3、俄罗斯外交部:国际原子能机构(IAEA)正在检测伊朗生产铀的准备情况。

4、据华尔街日报,美国五角大楼派出一架B-52轰炸机穿越波斯湾地区,以威慑伊朗,这是自去年秋天以来第六次出动。“我们的意图是保持这种持久的防御姿态,遏制该地区的任何侵略行为,促进地区安全,并保证我们盟友的安全,”一名高级军事官员说。美国过去几个月一直保持警惕,一直担心伊朗构成的威胁,特别是在1月20日总统就职之前。

西区市场方面:

1、美国总统拜登:美国将成为清洁能源技术的最大出口国。

2、美国总统拜登关于美国陆上石油和天然气租赁的禁令招致起诉,拜登政府将在怀俄明州与石油行业组织对簿公堂。稍早前,拜登下令采购清洁能源车,暂停联邦领土的新油气租赁,取消补贴石化燃料。

3、高盛:石油需求指标开始回升,亚洲天气比预期更冷,这是石油市场出现短缺的强烈信号。

4、瓦莱罗能源公司报告,美国加州威尔明顿炼油厂发生意外燃烧。

5、市场消息:预计2021年3月俄罗斯经由KOZMINO港口太平洋(ESPO)管道混合原油出口量为274万吨(2月为254万吨)。

6、IMF警告全球资产价格面临回调风险。

7、美联储保持当前宽松不变,重视接种进展,改称经济温和复苏,2月之后不再按月进行定期回购操作。美联储主席鲍威尔称现在不是讨论缩减资产购买的时候,美国距离就业通胀目标有很长路。

8、EIA周报摘要:


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新冠疫情:    

因疫情形势严峻,德国施压欧盟阻止疫苗出口。

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格冲高回落,布油收盘来到55.3美元/桶附近,今日早盘WTI开盘下跌。昨日晚间公布的EIA周报数据显示全美原油库存下降991万桶,出口增加、产量下降是库存下降的主要贡献因素,成品油库存涨跌不一,汽油库存增幅超预期,库存升至去年7月以来最高水平,航煤增111.5万桶,除航煤的中间馏分降81.5万桶,当前美湾炼油利润支撑开工水平,但下游消费仍显疲弱,12月以来成品油库存再度呈现累库趋势,石化库存矛盾再度从原油向成品油端转移。昨日盘中美股大幅下跌,市场避险情绪升温,美元指数走强使得大宗商品走弱,后市需关注相关风险。

DME Oman(1月27日):首行03合约价格来到55.57美元/桶(16:30 marker price)。月差较上一日反弹,M1-M2来到+0.25美元/桶,M1-M3月差来到+0.49美元/桶,M1-M6月差来到+1.44美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单再度下降,来到新低的2439.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水回落至0.32美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

短期关注回调后的做多机会,下方关注均线附近支撑

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图:WTI首行4小时图

短期关注回调后的做多机会,下方关注均线附近支撑

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,下方继续关注均线附近支撑

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图:WTI首行4小时图

维持不变,下方继续关注均线附近支撑

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