弘业原油市场早评20210127-API美原油库存大幅下降

2021-01-27 08:17:11 admin 4

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗外长扎里夫:伊朗已准备好在美国解除对伊制裁的情况下遵守《联合全面行动计划》(JCPOA)。

2、路孚特(Refinitiv):伊朗12月原油平均出口量为37万桶/日。

3、两家油轮跟踪公司表示,伊朗1月原油出口量有望达到60万-70万桶/日。

4、欧佩克秘书长巴尔金都:2020年原油投资下降了30%。

5、上期所总经理王凤海:加快推进原油期权、航运指数上市。

西区市场方面:

1、美国1月22日当周API原油库存 -527万桶,前值 +256万桶。库欣地区原油库存 -348万桶,前值 -429万桶。汽油库存 +306万桶,前值 +113万桶。馏分油库存 +140万桶,前值 +81.6万桶。

2、美国石油协会(API):拜登的政策迫使美国进口能源产品。非常担忧Keystone石油管道项目无法推进。将继续推动其他基建提议。

3、墨西哥国家石油公司(PEMEX)12月石油出口124万桶/日,环比增长6.1%。

4、标普全球普氏能源资讯公司:俄罗斯出口混合石油乌拉尔(Urals)在欧洲地区的价格自去年2月以来首次超过55美元/桶,因俄罗斯和沙特的石油交付量预计将出现收缩。普氏欧洲、中东和非洲地区原油定价主管IainStevenson称,俄罗斯和沙特原油产量减少可能导致欧洲买家失去很大一部分月度采购配额,这意味着市场交易面临来自供应方面的相当大压力。

5、哈萨克斯坦计划2021年石油产量为8600万吨。(塔斯社)

6、哈萨克斯坦TENGIZCHEVROIL公司:生产设施已经完全准备就绪,原油生产将在未来几天内恢复。

7、据路透社消息,美国总统拜登25日称,要将政府车队的近65万辆车全部换成电动汽车。

新冠疫情:    

美国将命令辉瑞和Moderna分别将疫苗供应量扩大1亿剂量;南非发现的变异病毒可能致疫苗无效。

1月26日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例75例,其中境外输入病例20例(广东7例,上海5例,甘肃4例,天津2例,江苏1例,四川1例),本土病例55例(黑龙江29例,吉林14例,河北7例,北京4例,上海1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为本土病例(在陕西)。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格呈现区间震荡格局,API数据公布后油价从当日低位回升,具体数据显示全美原油库存环比降527万桶,库欣降348万桶,但汽油和馏分油库存继续增加,根据普氏和argus的数据,过去两周,美湾炼厂炼油利润支撑当地炼厂开工维持较高水平,是原油库存降低的主要因素之一,具体来看以湾区WTI(WTI MEH)为原料衡量的3:2:1裂解价差来到10.2美元/桶附近,为去年3月以来的最高水平,FCC等二次装置的利润上周也录得上涨,1月以来湾区炼厂开工维持在83%左右,为去年8月季节性开工旺季以来的最高水平,机构预期2月美湾炼厂开工率或进一步上升,因卡尔克苏炼厂13.6万桶/日的装置重启。晚间关注eia周报更多数据指引。

远期曲线结构:     

DME Oman(1月26日):首行03合约价格来到55.3美元/桶(16:30 marker price)。月差较上一日明显走弱,M1-M2来到+0.05美元/桶,M1-M3月差来到+0.27美元/桶,M1-M6月差来到+1.17美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单再度下降,来到新低的2489.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水反弹至0.96美元(贴水数据今日暂未更新)

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变

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图:WTI首行4小时图

维持不变

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

短期关注回调后的做多机会,下方关注均线附近支撑

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图:WTI首行4小时图

短期关注回调后的做多机会,下方关注均线附近支撑

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