弘业原油市场早评20210122-拜登签署行政令取消Keystone XL管道项目许可

2021-01-22 08:38:05 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗表示拒绝就导弹项目及其地区活动问题进行谈判。

2、市场消息:伊朗开设“中东最大的天然气精炼厂”。

3、印度石油部:印度12月原油产量为256万吨,上年同期为265万吨。

4、市场消息:迪拜将4月的原油官方售价设定为较阿曼均价贴水10美分/桶。

西区市场方面:

1、市场消息:尼日利亚计划3月份福卡多斯Forcados原油的运输量为25.4万桶/日。尼日利亚夸伊博原油供应预计将从从2月的21.5万桶/日下降至3月的17万桶/日。

2、市场消息:2月1日-10日从波罗的海港口Primorsk装载的乌拉尔原油出口计划定为8船。

3、贝克休斯油服:北美地区的钻井和完井活动可能比去年同期下降了10%左右。预计北美钻井活动在2021年下半年会有所改善。

4、惠誉:欧佩克+产量政策是2020至2021年油价复苏的主要推动力。如果美国改变对伊朗的政策,大约200万桶/日的未使用产将能进入市场,改变供需平衡。这将使欧佩克+内部的合作更加困难。

5、美国白宫新闻秘书Psaki:预计拜登将在电话中与合作伙伴讨论伊朗问题。后续的外交措施将是限制伊朗的核项目。

6、欧洲央行按兵不动,重申宽松立场,加息前不会停止量化宽松;拉加德称充足的货币刺激很重要,目前需要迅速部署复苏基金。

7、EIA原油库存推迟至明日凌晨0:00公布,敬请关注。

新冠疫情:    

拜登刚上任密集出击,十项行政令发力抗疫;新冠病例在美国46个州都有下降。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,市场消息清淡,原油价格窄幅整理,布油收盘来到56美元/桶附近。西区市场方面,虽然API原油库存超预期增加,但欧美经济刺激计划及宽松的货币政策继续支撑风险资产表现。拜登正式就任第一天,如期签署行政令取消美加keystone xl管道项目,该管道运力在83万桶/日,可通过已有的管道系统将加拿大阿尔伯塔省的原油直接送往湾区炼厂,与此前二叠纪盆地的问题类似,由于运力瓶颈的存在,加拿大wcs在产区hardisty的价格目前对美湾nederland的wcs价格贴水已走阔至10美元/桶附近。另一方面,由于包括委内瑞拉在内的opec国家供应降低,美湾重质原油贴水可能继续维持强势。东区市场方面,由于近期中国独立炼厂购买力度放缓,部分油种如espo贴水走弱,预计一季度国内港口商业原油库存以去库态势为主。

远期曲线结构:     

DME Oman(1月21日):首行03合约价格来到55.56美元/桶(16:30 marker price)。月差持稳,M1-M2来到+0.22美元/桶,M1-M3月差来到+0.41美元/桶,M1-M6月差来到+1.26美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单小幅回升至2630.8万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):原油实货市场成交清淡,运费下降

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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 图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水回落至0.89美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,日内存下跌风险,下方关注均线支撑

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图:WTI首行4小时图

维持不变,日内存下跌风险,下方关注均线支撑

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,凌晨关注eia周报数据

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图:WTI首行4小时图

维持不变凌晨关注eia周报数据

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