弘业原油市场早评20210121-API原油库存增加

2021-01-21 09:33:22 admin 2

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗外长扎里夫:如果拜登政府解除特朗普施加的所有制裁,我们将迅速履行我们的所有承诺。

2、据外媒:伊朗总统鲁哈尼呼吁美国当选总统拜登重返2015年核协议。

3、联合石油数据库JODI:沙特11月原油产量环比下降0.002万桶/日,至897.2万桶/日。11月原油出口量环比增加19.5万桶/日,至635.4万桶/日。国内炼油厂原油吞吐量下降6.3万桶/日至233.9万桶/日。原油直接消耗量下降7.1万桶/日至32万桶/日。

西区市场方面:

1、美国1月15日当周API原油库存 +256万桶,前值 -582万桶。库欣地区原油库存 -429万桶,前值 -23.2万桶。汽油库存 +113万桶,前值 +188万桶。馏分油库存 +81.6万桶,前值 +443万桶。

2、市场消息:今年第一季度,俄罗斯对白俄罗斯炼油厂的原油供应量为320万吨。

3、高盛:我们认为,2021年的原油需求将恢复,而非欧佩克的原油供应将不会恢复。预计到2021年底,原油需求将恢复到2019年的水平。继续对2021/22年的油价前景持乐观态度。

新冠疫情:    

美国新冠死亡超40万,英国新冠住院人数创新高,德国发现变异病毒。

研究:辉瑞/BioNTech疫苗对在英国发现的新冠变种病毒有效。

国家卫健委:1月20日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例144例,其中境外输入病例18例,本土病例126例;新增无症状感染者113例(境外输入16例)。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油市场消息清淡,原油价格冲高回落,布油收盘来到55.69美元附近。API周报偏空,具体数据显示全美原油库存增加256万桶,但库欣地区降低429万桶,成品油方面汽油、中间馏分出现不同程度增幅。在拜登正式就任美国总统后,伊朗核协议问题再度成为市场关注点,市场预期伊朗石油不会很快进入市场,但潜在的200万桶/日的供应增幅是远期市场的风险点之一。目前,油价仍处于上行趋势之中,但短期仍需规避回调风险。

远期曲线结构:     

DME Oman(1月20日):首行03合约价格来到56.23美元/桶(16:30 marker price)。月差反弹,M1-M2来到+0.22美元/桶,M1-M3月差来到+0.41美元/桶,M1-M6月差来到+1.26美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2558.4万桶/日

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):因原油走弱,主要产品反弹

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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 图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水反弹持平于1.19美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变

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图:WTI首行4小时图

维持不变

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,日内存下跌风险,下方关注均线支撑

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图:WTI首行4小时图

维持不变,日内存下跌风险,下方关注均线支撑

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