弘业原油市场早评20210118-利比亚产量因管道维护而降低,美国SPR石油最快将于4月投入市场

2021-01-18 08:43:48 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊拉克油长表示,伊拉克无意与欧佩克+成员国就其石油产量份额或生产过剩补偿声明进行谈判。承认伊拉克对欧佩克+减产协议以及将对其超额产油进行补偿的承诺。

2、伊朗局势:

市场消息:美国增加对伊朗金属制品的制裁。

法国、英国、德国发布联合声明称,对伊朗宣布为生产铀燃料做准备深感关切。

据福克斯新闻:伊朗发射的一枚远程导弹落在印度洋的一艘商船附近,距离美国尼米兹航母编队仅100英里。

伊朗央行:欧盟的INSTEX交易渠道没有发挥作用。

3、中国石化披露2020年生产经营业绩:2020年原油产量2.8亿桶,同比下滑1.41%。

西区市场方面:

1、利比亚国家石油公司:为进行连接萨玛油田、达赫拉油田及锡德港的输油管道的维护工作,瓦哈石油公司的原油产量可能下降至多20万桶/日。

2、外盘持仓变化:美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月12日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加21841手至349965手。洲际交易所(ICE):截至1月12日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加22513手至314832手;投机者所持汽油净多头头寸减少5993手至70259手。

3、贝克休斯:美国钻井商连续第8周增加石油和天然气钻井平台。其中,石油钻井数大幅增加12台至287台。

4、据媒体报道:俄罗斯将于2月1-5日从波罗的海周边若干港口装载6个批次的Urals石油货物。

新冠疫情:    

美国新冠死亡病例超40万;福奇称拜登的百日内注射1亿剂疫苗承诺绝对可行;吉林出现“1传19”超级传播事件;巴西批准阿斯利康和中国科兴两种疫苗。

1月17日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例109例,其中境外输入病例16例(上海4例,陕西3例,浙江2例,湖南2例,北京1例,天津1例,福建1例,广东1例,四川1例),本土病例93例(河北54例,吉林30例,黑龙江7例,北京2例);无新增死亡病例;新增疑似病例2例,均为境外输入病例(均在上海)。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,因美元指数反弹以及中国局部地区疫情带来封锁措施影响,周末原油价格大幅下跌,布油收盘报55美元/桶,WTI早盘来到55.2美元/桶。西区市场方面,比利亚管道维修可能带来20万桶/日的产量损失,短期或支撑近期较为脆弱的轻质低硫油种贴水。美国通过2021年财年战略石油储备(SPR)销售征求意见,市场预期这部分SPR原油将最快于今年4月份开始投入市场,总体规模约2000万桶,因销售油种可能主要为重质油种,对当地挂钩WTI的轻质油种贴水影响相对有限。

远期曲线结构:     

DME Oman(1月15日):首行03合约价格来到55.38美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.07美元/桶,M1-M3月差来到+0.18美元/桶,M1-M6月差来到+0.86美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的2558.4万桶/日

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数快速反弹

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):因原油走弱,主要产品反弹

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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 图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水反弹反弹至0.91美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,注意回调风险

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图:WTI首行4小时图

维持不变,注意回调风险

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,周内存在进一步回调风险,下方继续关注均线支撑

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图:WTI首行4小时图

维持不变,周内存在进一步回调风险,下方继续关注均线支撑

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