弘业原油市场早评20210112-油价窄幅整理,主要产品裂解价差小幅走弱

2021-01-12 08:16:38 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、普氏能源调查:欧佩克+12月减产执行率下滑至98.5%。

2、定价文件显示,伊拉克将2月面向亚洲的巴士拉轻质原油的官方售价设定为较阿曼迪拜均价升水1.10美元/桶,上一个月为0.70美元/桶。

3、卡塔尔将2月的陆地原油价格定为较阿曼迪拜均价升水40美分/桶,将2月海运原油价格定为较阿曼迪拜均价升水70美分/桶。

4、伊朗将2月售往亚洲的轻质原油官方价格定为较阿曼迪拜均价升水0.8美元/桶,较上月价格上涨0.55美元。

5、市场消息:伊朗公司与政府签署12亿美元的协议以提高石油产量。

6、伊朗外长扎里夫:伊朗呼吁韩国不要将扣押油轮事件政治化。

7、市场消息:伊朗军队将于周二在阿曼海举行“大型导弹演习”。

8、国际原子能机构总干事格罗西:重启伊朗核外交需要数周时间。必须对如何再次遵守伊朗核协议的初步条款有明确的理解。“非常认真地”对待伊朗议会法律草案,该法案可能会阻止对核设施的突然检查。伊朗正在“相当迅速地”向20%浓度铀浓缩发展。

西区市场方面:

1、市场消息:能源公司Phillips66报告在加利福尼亚州洛杉矶威尔明顿精炼厂出现火情。

2、国际能源署署长比罗尔:2020年全球能源需求下降了5%。在当前的价格下,美国大部分页岩油行业是有利可图的。必须更多使用清洁能源技术。早期数据证实,2021年全球排放量将在大流行后出现反弹。政府需要采取行动以观察煤炭使用的结构性下降。中国目前的石油消费量比一年前要大。远程办公不会导致石油需求的结构性下降。

3、美国国会众议院正式提交对特朗普的弹劾议案,13日表决。

4、高盛:预计布伦特原油价格到2021年夏季将上扬至65美元/桶。

新冠疫情:    

1月11日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例55例,其中境外输入病例13例(上海4例,辽宁3例,天津2例,福建1例,河南1例,广东1例,陕西1例),本土病例42例(河北40例,北京1例,黑龙江1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格维持窄幅震荡格局,布油收盘来到55.62美元,WTI来到52.18美元,近期油价在时间和空间上仍处于震荡调整过程中,日内避免追高。近期,在原油价格走强的背景下,包括中间馏分在内的成品油裂解价差均有所走弱,原油价格的进一步上升仍需等待成品油消费回暖。据普氏调查的数据,OPEC+12月减产执行率下滑至98.5%,周四可关注OPEC官方数据的公布。后市来看,在新协议下沙特超额减产或提升opec整体减产水平,但为成员国变相增产开拓了空间,各国减产执行水平需要继续关注。中东方面,近期伊朗局势暂未出现缓和迹象,消息称今日伊朗军队或在阿曼海域举行军演,需警惕相关风险。

远期曲线结构:     

DME Oman(1月9日):首行03合约价格来到54.56美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.35美元/桶,M1-M3月差来到+0.63美元/桶,M1-M6月差来到+1.69美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持近期新低水平

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数快速反弹

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):中间馏分小幅走弱

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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 图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水再度走弱,来到+0.72美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

不确定性较高,下方继续关注前期提示的均线附近支撑

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图:WTI首行4小时图

美油借助库存数据突破前期震荡平台下沿,日内存回测可能

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

不确定性较高,日内存继续回测可能,下方继续关注53.5美元以及前期提示的均线附近支撑

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图:WTI首行4小时图

不确定性仍然较高,日内存继续回测可能,下方关注50美元附近支撑

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