弘业原油市场早评20210111-中东产油国官价跟随沙特上调,INE仓单再度下降

2021-01-11 08:40:20 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、2月份,科威特销往亚洲的原油价格较阿曼迪拜均价升水0.65美元/桶,销往地中海地区的原油贴水1.20美元/桶,销往西北欧的原油贴水2.15美元/桶,销往美国的原油升水0.05美元/桶。

2、伊拉克上调2月份销往亚洲的所有原油价格。

3、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将2月份的穆尔班原油官方售价设定为较迪拜普氏价格升水0.75美元。

4、伊朗扣留韩国油轮及船员事件仍未解决,韩副外长:形势较严峻

5、伊朗塔斯尼姆通讯社:伊朗最高领袖哈梅内伊表示禁止英美疫苗后,伊朗取消辉瑞疫苗订单。如果其他各方遵守2015年核协议,伊朗将逆转其核步骤。

西区市场方面:

1、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月5日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加3493手至328124手。洲际交易所:截至1月5日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加12021手合约,至292319手合约。

2、巴西矿业和能源部长:巴西2020年产量为300万桶/日,出口量达到创纪录的140万桶/日。

3、拜登呼吁出台数万亿美元刺激措施;美国民主党众议员计划本周提出弹劾特朗普动议,最快可能周二就弹劾进行表决。

新冠疫情:    

拜登计划在就职后开展疫苗接种闪电战,计划在体育馆部署疫苗接种点。(纽约时报)

1月10日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例103例,其中境外输入病例18例(广东7例,辽宁4例,天津2例,上海2例,福建1例,云南1例,陕西1例),本土病例85例(河北82例,辽宁2例,北京1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油市场消息清淡,WTI突破前期震荡平台下沿,收盘涨幅超3%,今日早盘来到52.3美元附近,单边走势不确定性较高,日内存在回测可能。东区市场方面,在沙特阿美上调2月osp后,科威特等产油国2月osp相继上调,面向亚洲地区幅度最大。DME阿曼03早盘约55.75美元,中东-宁波航线vlcc运费小幅回落至40.29ws,内盘sc2105理论仓单成本386.3元附近,INE仓单周五再度下降28.5万桶,总量来到近期新低的2598.4万桶,由于套利窗口依然关闭,后市仓单或继续去化,此前推荐的内盘正套策略继续持有。

图:内盘流动性较好的sc2103-sc2105正套潜在收益走势

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远期曲线结构:     

DME Oman(1月8日):首行03合约价格来到54.56美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.3美元/桶,M1-M3月差来到+0.54美元/桶,M1-M6月差来到+1.48美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):


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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单再度下降,来到近期新低

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全球主要原油期货及价格指数走势

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费再度走强

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):中间馏分小幅走弱


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数据来源:wind  ICE


 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):主要产品反弹

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 图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水回落来到1.52美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

上方存在一定压力,不确定性较高,短线操作为主

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图:WTI首行4小时图

WTI来到前期震荡平台下沿附近,走势不确定性较高,观望为主

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

不确定性较高,下方继续关注前期提示的均线附近支撑

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图:WTI首行4小时图

美油借助库存数据突破前期震荡平台下沿,日内存回测可能


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