弘业原油市场早评20210107-沙特2月OSP涨跌不一,EIA原油库存降成品油升

2021-01-07 08:56:26 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、沙特2月OSP变化情况:亚洲2月沙轻OSP涨0.7美元至1美元(对迪拜/阿曼),美国2月沙轻涨0.2美元至0.75美元(对ASCI),西北欧沙轻OSP降0.5美元至-1.9美元(ICE brent)。

图:沙轻OSP走势(地中海地区2月OSP暂缺)

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2、媒体最新调查结果显示:OPEC在12月石油供应量增加19万桶/日,至2545万桶/日,利比亚持续增产石油。

3、市场消息:英法德发表声明称,“对伊朗1月4日开始进行20%浓度铀浓缩的行动深感担忧”。

4、日本石油协会PAJ:截至12月26日当周,日本商业原油库存减少24万千升至1050万千升,汽油库存增加3000千升至200万千升,炼厂开工率跌0.4个百分点至80.6%。截至1月2日当周,日本商业原油库存增加29万千升至1079万千升,汽油库存减少5.5万千升至195万千升,炼厂开工率跌2.6个百分点至78.0%。

西区市场方面:

1、EIA周报摘要:

EIA:上周美国从沙特进口石油量降至零。

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2、高盛表示,沙特的石油供应减少可能会在未来几周支撑油价,重申看涨油价的观点。

3、美国法官批准特朗普政府在阿拉斯加野生动物保护区开展原油租赁活动的招标计划。

4、美国12月ADP减少12.3万人,预期增7.5万人。民主党拿下参议院,国会山发生骚乱。

新冠疫情:    

1月6日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例63例,其中境外输入病例11例(上海5例,河北2例,广东2例,陕西2例),本土病例52例(河北51例,辽宁1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格延续涨势,布油收盘来到54.1美元附近,为近期高位。据路透的数据,沙特阿美凌晨公布了2月OSP,面向亚洲和美国地区的所有等级原油OSP被上调,其中沙轻OSP分别上调0.7美元和0.2美元,在亚洲osp连续多月上调后,贴水已经来到了+1美元/桶的水平,部分炼厂或增加西区市场原油采购。在欧洲炼厂需求边际走弱的背景下,沙特下调了西北欧和地中海地区OSP。美国市场方面,昨日公布的EIA原油库存大幅下降800万桶,但汽油以及包括航煤在内的中间馏分库存大幅增加,高频周度成品油需求数据出现较大降幅。后市暂以低多思路对待,内盘INE仓单昨日再度下降,继续关注正套机会。

远期曲线结构:     

DME Oman(1月6日):首行03合约价格来到53.52美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.3美元/桶,M1-M3月差来到+0.58美元/桶,M1-M6月差来到+1.45美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):外盘近端结构有所走弱

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单来到新低的2626.9万桶,再度小幅下降

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):原油涨,成品油跌

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费再度走强

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):指数延续反弹态势,BCI分项指数上涨明显

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):中间馏分相对稳定

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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 图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水反弹来到1.71美元

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图:普氏的库存数据显示富查伊拉重质馏分库存小幅上升,新加坡下降

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

油价在前期提示的均线附近再度得到支撑,后市单边低多为主;内盘继续关注正套机会

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

低多为主,关注均线支撑

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