弘业原油市场早评20210105-OPEC+暂未就2月生产方案达成一致

2021-01-05 08:14:49 admin 2

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、据韩联社,韩国清海部队驱逐舰“崔莹”号5日抵达霍尔木兹海峡附近海域,应对韩籍化学品运输船被伊朗扣留事件。韩国政府官员表示,清海部队当天凌晨抵达事发海域开始执行任务。据悉,韩籍运输船“韩国化学”号前一天在霍尔木兹海峡靠近阿曼一侧的海域航行时被伊朗伊斯兰革命卫队扣留,船上共有包括5名韩籍船员在内的20名船员。

2、联合国核监督机构表示,伊朗今天开始向福尔多浓缩设施的6台并联离心分离机输送已经浓缩到4.1%的铀-235,以进一步浓缩20%的铀。伊朗驻国际原子能机构大使在推特上表示,国际原子能机构证实,一个装有137.2公斤,浓度为4.1%的铀的圆筒已被连接到福尔多浓缩设施的供应线上。

3、欧佩克代表:沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹告诉其他能源部长,在未来几个月里,新冠疫情和变种新冠病毒可能会对石油需求产生影响。

4、市场消息:欧佩克+会议暂停了15分钟。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示还没有发表任何意见,但有一份很好的提议。

5、市场消息:伊朗油长赞加内表示,除了达成协议,别无他法。目前有两种截然不同的建议,有人认为应该延长当前的减产规模,不增产。有人支持增产50万桶/日。

6、科威特发现三处新的原油产地。

7、上海国际能源交易中心发布关于就修订《上海国际能源交易中心结算细则》等实施细则公开征求意见的公告。

西区市场方面:

1、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至12月29日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少1156手至324632手。

2、美国国务院发言人:美国呼吁伊朗立即释放悬挂韩国国旗的油轮。

新冠疫情:    

美国单日确诊新冠病例升至近30万例的纪录新高;英国首相宣布在英格兰全境再次实施最严格管控措施;日本考虑宣布东京重新进入紧急状态。

1月4日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例,其中境外输入病例16例(上海6例,广东4例,天津1例,辽宁1例,江苏1例,福建1例,河南1例,四川1例),本土病例17例(河北14例,辽宁2例,北京1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格冲高回落,布伦特原油首行合约收于50.65美元附近。据媒体报道,OPEC+昨日的会议上暂未就2月供应方案达成一致,据悉,俄罗斯和阿联酋希望在2月增产50万桶/日,而沙特阿拉伯、阿尔及利亚、科威特表示希望保持1月配额不变,日内OPEC+各国将继续就方案进行磋商。东区市场方面,昨日伊朗扣押一艘韩国油轮,后市需警惕地区性冲突再度升级的风险。

远期曲线结构:     

DME Oman(1月4日):首行03合约价格来到52.55美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.25美元/桶,M1-M3月差来到+0.36美元/桶,M1-M6月差来到+0.87美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):外盘近端结构有所走弱

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单来到新低的2925.7万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):原油涨,成品油跌

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费再度走强

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):指数延续反弹态势,BCI分项指数上涨明显

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):中间馏分相对稳定

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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 图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持弱势,贴水小幅回落来到-0.78美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,日内关注OPEC+会议结果

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

油价如期冲高回落,下方继续关注均线附近支撑。目前,油市基本面仍充满矛盾,短线投资者可暂时观望

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