弘业原油市场早评20210104-市场聚焦新协议下的首次OPEC+会议

2021-01-04 08:13:54 admin 2

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、第13届欧佩克与非欧佩克部长级会议将于维也纳时间15点(北京时间22点)举行。

2、欧佩克秘书长巴尔金都:石油库存较五年均值增加1.63亿桶;石油库存同比增加了2.05亿桶。欧佩克+准备根据市场情况和发展逐步调整200万桶/日的增产规模。

3、伊拉克国家石油营销组织SOMO:通过土耳其杰伊汉港从库尔德斯坦地区出口的原油量为43万桶/日。

4、伊拉克石油部:伊拉克12月原油出口总量均值为284.6万桶/日。

5、当地时间1月1日,伊拉克石油部公布2020年12月原油出口数据,当月出口量和销售额均略微回升,分别达到8800万桶和42.13亿美元。据测算,伊拉克在2020年共出口原油10.96亿桶,平均价格每桶38美元,总销售额417亿美元。而2019年伊拉克出口原油12.87亿桶,平均每桶价格61美元,总销售额785.5亿美元。伊拉克在2020年的原油出口收入仅为2019年的53%左右。

6、市场消息:阿曼以45美元/桶的油价为基准定制2021年预算。

7、市场消息:美国官员最新消息称,波斯湾的伊朗海军在过去48小时内提高了战备水平;目前尚不清楚这些行动是针对美军的“防御性行为”,还是正在为在海湾地区针对美国的军事行动做准备。

8、俄罗斯驻国际原子能机构大使:联合国核监督机构通知理事会,伊朗表示打算将铀纯度提高到20%。

9、针对美国军方近日在伊朗周边地区的军事活动,伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米1日表示,伊朗已做好准备应对任何可能。

10、日本首相菅义伟考虑在本周内宣布东京地区进入紧急状态。(日本富士新闻网)


西区市场方面:

1、俄罗斯能源部旗下的CDU-TEK部门:俄罗斯12月石油产量为1003.9万桶/日,同比减少11%,环比增长0.1%;12月天然气产量为662.8亿立方米,同比减少1.6%。

2、据外媒报道,由于美国制裁导致委内瑞拉部分石油货物滞留亚洲,且与欧佩克成员国之间的竞争也在升温,委内瑞拉石油出口在12月大幅下降。据航运报告和船舶跟踪数据显示,委内瑞拉原油销量较11月下滑了近一半,至231613万桶/日,这使得出口数据降至约70年以来最低水平。据报道,委内瑞拉12月装载的货物最早可能在1月抵达亚洲。

3、阿尔及利亚国家石油公司(Sonatrach)以升水0.35美元/桶的价格出售1月撒哈拉混合原油。

4、荷兰石油咨询机构PJK:数据显示,欧洲ARA HUB的燃料油库存升至138.4万吨,前一周为136.3万吨。

新冠疫情:    

张文宏:一半人接种疫苗,六七月会迎来拐点;为尽快控制疫情,英国准备“混用疫苗”,遭不少专家质疑。

1月3日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例,其中境外输入病例20例(陕西6例,上海4例,四川3例,广东2例,天津1例,山西1例,内蒙古1例,辽宁1例,福建1例),本土病例13例(辽宁6例,河北4例,北京2例,黑龙江1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格维持高位震荡格局,新年前夕最后一个交易日布油收盘报51.72美元/桶,今日早盘油价波动不大。本周市场焦点集中在今晚举行的OPEC+部长级会议上,届时各国部长将讨论决定OPEC+ 2月的生产配额。从12月底俄罗斯公布的乌拉尔1月份的装船计划来看,乌拉尔船货出口环比增30万桶/日至140万桶/日,而从此前的表态来看,俄罗斯提议增产50万桶/日,这是2021年上半年OPEC+协议中允许的最大单月增产额度,俄罗斯继续增产的意愿较为强烈。在全球疫情仍较为严重的背景下,多地炼厂需求边际走弱,后期需关注中国、印度等买家是否有足够的买兴吸收供给的边际增量。    

远期曲线结构:     

DME Oman(12月31日):首行03合约价格来到50.87美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.16美元/桶,M1-M3月差来到+0.22美元/桶,M1-M6月差来到+0.58美元/桶。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):外盘近端结构有所走弱

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单来到新低的2925.7万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):原油涨,成品油跌

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费小幅上升

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):指数延续反弹态势,BCI分项指数上涨明显

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):中间馏分相对稳定

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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 图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持弱势,贴水小幅回落来到-0.78美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,下方继续关注130、250期均线附近支撑,盘中需警惕冲高回落风险

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,日内关注OPEC+会议结果

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