弘业原油市场早评20201228-疫情不确定性仍存,INE仓单来到近期新低

2020-12-28 08:16:41 admin 3

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、据沙特国家通讯社:沙特能源部在沙特发现了4处石油和天然气产地。

2、伊朗石油部:计划将南部港口的原油出口能力从350万桶/日增加到600万桶/日。

3、美国受国际舆论压力“开绿灯”,伊朗获准海外采购新冠疫苗

4、市场消息:伊朗和亚美尼亚就扩大长期能源合作达成一致意见。

西区市场方面:

1、市场消息:欧盟和英国同意在明年4月2日前达成新的能源贸易安排。欧盟和英国同意脱欧后在北海的可再生能源方面进行合作。

2、俄罗斯副总理诺瓦克:每桶45-55美元的油价区间对于恢复俄罗斯的石油产量是最佳的。如果市场稳定,俄罗斯将支持OPEC+从明年2月起将石油产量增加50万桶/日。

3、埃克森美孚位于美国伊利诺伊州的Joliet炼油厂出现泄露事故。(彭博)

新冠疫情:    

全球多地启动大规模疫苗接种;上海、陕西、深圳、青岛等地已经陆续开启接种工作,安徽应急采购结果出炉,三款国产灭活疫苗均纳入使用。

欧盟启动新冠疫苗接种。东京多人感染变异新冠病毒,日本宣布:28日起暂停所有新入境。

12月27日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例,其中境外输入病例15例(内蒙古6例,浙江3例,上海2例,北京1例,天津1例,广东1例,四川1例),本土病例6例(均在辽宁);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

上周,英国脱欧落地后,市场风险偏好短暂回暖,今日早盘,外盘原油开盘短线跳水,因包括中国在内的全球疫情的发展仍存不确定性,封锁措施时有发生,近期,全球多地开始启动大规模疫苗接种工作,但疫苗对变异病毒的有效性仍未有定论,消息明朗前油价进一步上升仍存一定压力,近期或继续维持震荡调整格局。东区市场方面,近期INE理论仓单成本继续维持在盘面价格上方,INE原油仓单总量继续下降至近期新低的2938.3万桶,值得注意的是巴轻仓单开始下滑,后市可重点关注内盘月差结构修复机会。

远期曲线结构:     

DME Oman(12月24日):首行02合约价格来到51.41美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.2美元/桶,M1-M3月差来到+0.36美元/桶,较上一交易日维持稳定。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):brent上周起转为近月升水结构,SC、WTI仍为近月贴水

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:仓单来到新低的2938.3万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):原油涨,成品油跌

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费小幅上升

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):指数延续反弹态势,BCI分项指数上涨明显

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):主要产品裂解价差小幅回落,基本持稳

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

富扎伊拉库存下降21万桶来到1112万桶,新加坡库存上升47万桶来到2283万桶,新加坡高硫380现货贴水再度走弱,来到近期新低的-0.58美元/桶。


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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

韩国发电需求提振亚洲低硫市场价格,IES的数据显示截至12月23号当周新加坡燃料油库存周度环比降幅约10.5%

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

均线附近暂获支撑,上方压力仍存,预计仍处于震荡调整过程中,下方可继续关注250期均线附近支撑

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

调整压力依然存在,下方关注250期均线附近支撑

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