弘业原油市场早评20201223-API原油库存意外增加

2020-12-23 08:20:03 admin 19

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、市场消息:塔里木油田年油气产量突破3000万吨。

2、市场消息:迪拜将2021年3月的原油定价较阿曼迪拜原油升水0.25美元/桶。

3、据伊朗石油部官方网站Shana:伊朗石油部长表示,欧佩克+的政策到目前为止卓有成效,希望将油价维持在合适的水平。

4、马来西亚石油公司PETRONAS将1月马来西亚原油(MCO)的价格系数设定为2.25美元/桶。

西区市场方面:

1、美国12月18日当周API原油库存 +270万桶,前值 +197万桶。库欣地区原油库存 +34.1万桶,前值 -16.5万桶。汽油库存 -22.4万桶,前值 +82.8万桶。馏分油库存 +103万桶,前值 +476万桶。

2、墨西哥国家石油公司(PEMEX)11月石油出口环比增长29%,至117万桶/日。

3、欧盟官员表示,英国在脱欧渔业问题上的最新提议被欧盟拒绝。英镑兑美元一度急跌60点。

新冠疫情:    

美国疾控中心:英国新冠病毒突变恐已在美传播;BioNTech称如病毒突变,公司能六周内提供新疫苗。世卫组织:英国变异新冠病毒传染性增加40%-70%。

12月22日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例,其中境外输入病例14例(上海12例,浙江1例,广东1例),本土病例1例(在辽宁);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格维持弱势震荡格局,早间公布的API原油库存意外增加,稍早前市场预期本周美原油库存录得降幅,因周内观测到的出口量增加、炼厂开工增加,晚间关注EIA周报数据指引。当前市场交易逻辑有所转向,阶段性调整或仍未结束。东区市场基准油阿曼02早盘约49.58美元,运费上涨至37ws附近,SC04理论仓单成本来到349.1元/桶附近,套利窗口仍然关闭,预计INE仓单仍将逐步下降。

远期曲线结构:     

DME Oman(12月22日):首行02合约价格来到49.9美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.19美元/桶,M1-M3月差来到+0.34美元/桶,较上一交易日回落。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):brent上周起转为近月升水结构,SC、WTI仍为近月贴水

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日仓单持稳于近期新低的3019.7万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):原油涨,成品油跌

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费小幅回落

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):指数反弹

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):因原油下跌,主要产品裂解价差反弹

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:富扎伊拉库存周内上升11%来到1132.7万桶,新加坡现货贴水大幅下跌至-0.23,为近期新低

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:昨日LU-FU差价走强,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,在第一目标位49美元附近暂获支持,尚不能判断调整已结束,下方关注47美元附近支撑。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,预计存在跌破49美元关口可能,关注47美元附近支撑。高位点价仍需谨慎。

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