弘业原油市场早评20201217-EIA原油库存意外下降

2020-12-17 09:09:20 admin 32

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、油轮追踪数据显示:12月的前15天,沙特石油出口已经增至大约700万桶/日,其中将近80%的出口流向亚洲市场。

2、美国国务卿蓬佩奥:美国正对越南天然气化工贸易公司实施制裁,因其涉嫌从伊朗运输石油产品。

3、伊朗石油记者RezaZandi:认为银行业的制裁和获得外汇收入仍然是伊朗面临的主要问题。相信伊朗的石油和凝析油出口将在夏季出现很好的增长。

4、12月17日24时,国内成品油新一轮调价窗口将开启,国际原油继续走高,预计零售价继续上调。

西区市场方面:

1、俄罗斯油企Surgut以升水约3.30美元/桶的价格出售2月初太平洋(ESPO)管道混合原油。

2、俄罗斯将于1月初交割的乌拉尔原油价格较布伦特原油期货价格低1.1美元,为4月份以来最低水平。

3、墨西哥国家石油公司预计,2020年原油对冲交易的潜在收益将达到3.77亿美元。

4、美联储按兵不动,承诺将维持货币政策及债券购买计划不变,直到就业和通胀方面取得“实质性”进展。

5、EIA周报摘要:

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新冠疫情:    

报道称美国接近达成9000亿美元新冠救助协议,有望本周结束前投票。

美国FDA称Moderna疫苗符合紧急使用预期;纽约市长称圣诞节后有可能全面关闭经济。

美国报告首例辉瑞疫苗过敏,FDA批准首款在家新冠测试,德国几乎全面封国。

12月16日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例,均为境外输入病例(上海6例,广东1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为本土病例(在黑龙江)。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜外盘原油震荡上扬,布伦特原油价格收盘来到51.12美元/桶附近。与早前公布的API报告相比,昨日晚间公布的EIA原油库存数据意外下降近310万桶,结构上看主因产量和净进口量下滑带来的供应收紧所致,成品油方面目前汽油消费仍显疲弱,本周库存再度录得102万桶的增幅。此外,近期美国货币维持宽松,持续走弱的美元指数为外盘原油带来支撑。

目前,需求端仍存在地域上的分化,中国、印度以及日韩需求较旺盛,东区市场买家帮助吸收了部分供应增量,而疫苗对欧美地区带来的短期需求增量有限,部分地区由于疫情严重甚至再度重新封锁局面,东强西弱的格局仍将维持。

远期曲线结构:     

DME Oman(12月16日):首行02合约价格来到50.96美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.35美元/桶,M1-M3月差来到+0.68美元/桶,再度反弹。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):brent上周起转为近月升水结构,SC、WTI仍为近月贴水

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日再有仓单注销,总量来到近期新低3130.7万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):成品油运输指数相对偏强,原油小幅回落

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费小幅回落

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):指数小幅反弹

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):航煤、柴油小幅走弱,汽油、石脑油反弹,高硫渣油回落,低硫渣油维持稳定

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 图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:新加坡库存本周回落,现货贴水反弹至0.84美元,受原油走强影响,单边价格可能上涨,但差价结构及贴水可能继续维持偏弱局面    

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:昨日LU-FU差价走强,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,继续关注均线支撑

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,继续关注均线支撑

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