弘业原油市场早评20201215-OPEC月报下调需求预期

2020-12-15 08:15:40 admin 13

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、OPEC公告:将联合技术委员会(JTC)和联合减产监督委员会(JMMC)会议推迟半个月,分别至2021年1月3-4日举行,原定分别在本月16-17日举行;OPEC和OPEC+部长级会议安排在1月4日举行。

2、沙特称,(一名)恐怖分子袭击位于Jeddah的燃料罐。

3、伊朗总统鲁哈尼:一旦制裁解除,我们将首先获得欧佩克的(产量)份额。增加石油产量不需要批准。

4、市场消息:卡塔尔将于明年2月装载2批AL-SHAHEEN原油。

5、OPEC月报摘要:将明年第一季度的原油需求预期下调100万桶/日。将2021年全球原油需求增速预期从625万桶/日调整至590万桶/日。据二手信源显示,欧佩克11月原油产量增加70.7万桶/日至2510.9万桶/日。欧佩克将美国2020年和2021年的原油产量预测略微下调了7万桶/天。预计2021年对欧佩克原油的需求为2717万桶/日。

6、普氏披露的OPEC+配额表:

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7、韩国海关:韩国11月进口原油930万吨,去年同期为1240万吨。

西区市场方面:

1、哈斯克斯坦能源部:在Karachaganak油田的项目将耗资10亿美元。预计哈萨克斯坦未来在Karachaganak油田获得更多利润份额。

2、EIA DPR报告:预计1月份美国页岩油总产量将减少约13.6万桶/日至743.9万桶/日。(12月份为减少12.5万桶/日)。预计美国鹰滩1月石油产量下降2.6万桶/日,至98.7万桶/日。(12月为下降3.3万桶/日)。巴肯地区石油产量将减少约2.3万桶/日至119.7万桶/日。(12月份为减少1.3万桶/日)。二叠纪盆地石油产量将减少约4.4万桶/日至419.6万桶/日。(12月份为减少3.5万桶/日)。

新冠疫情:    

美国新冠死亡破30万,正式启动辉瑞新冠疫苗接种;一旦FDA批准,Moderna最快本周末发出疫苗;德国疫苗CureVac开启三期临床试验;

伦敦或将开启疫情最高警戒级别;纽约市长称为全面关闭做准备。土耳其总统埃尔多安宣布12月31日开始全面宵禁,直至1月4日。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,外盘原油盘中宽幅震荡,整体维持较高的波动水平,布伦特原油价格收盘来到50.36美元/桶附近。OPEC月报下调明年需求预期,其中明年一季度需求下调100万桶/日,二季度下调63万桶/日,主因OECD国家新冠疫情带来的不确定性仍存,此外近期北半球的天气预测显示今年冬季天气或较往年偏暖,或导致中间馏分需求下降。今日早盘,DME阿曼原油2102约50.35美元,人民币来到6.5235附近,中东宁波航线来到33.88ws,sc2104理论仓单成本约352.85元/桶附近。

远期曲线结构:     

DME Oman(12月14日):首行02合约价格来到50.57美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.34美元/桶,M1-M3月差来到+0.67美元/桶,维持稳定。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):brent上周起转为近月升水结构,SC、WTI仍为近月贴水

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:总量来到近期新低3152.4万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):成品油运输指数相对偏强,原油小幅回落

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费小幅回落

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):指数小幅反弹

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):中间馏分相对坚挺,渣油回落,石脑油低位反弹

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 图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:新加坡库存本周回落,现货贴水反弹至0.84美元,受原油走强影响,单边价格可能上涨,但差价结构及贴水可能继续维持偏弱局面    

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:昨日LU-FU差价走强,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,继续关注

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