弘业原油市场早评20201211-需求恢复预期推动,油价来到年内新高
隔夜市场消息
东区市场方面:
1、科威特将1月出口到欧洲西北部的原油官方售价设定为贴水1.35美元/桶,销往美国客户的原油官方售价设定为升水0.10美元/桶,售往亚洲的原油官方售价设定为较阿曼迪拜均价升水0.25美元/桶。到亚洲的Khafji原油价格设定为升水0.10美元/桶。
2、伊拉克将1月份运往亚洲的巴士拉轻质油价格设定为升水40美分/桶。
3、国家能源局消息,12月7日,第四次中国—欧佩克高级别对话会以视频形式召开。与会代表围绕疫情对全球能源市场影响、欧佩克合作宣言和合作宪章、中国能源安全供应以及能源转型等议题进行了交流。
西区市场方面:
1、俄罗斯能源部:俄罗斯12月9日离线炼油产能为54.4万桶/日。
2、俄罗斯能源部长Shulginov:预计2020年石油产量将下降8%至5.14亿吨,天然气产量将下降4%-6%至7000亿立方米。
3、哈萨克斯坦能源部长:哈萨克斯坦1-11月石油产量为2430万吨。1-11月出口石油6290万吨。
4、欧洲央行紧急购债规模扩大5000亿欧元,延长9个月,同时还将向银行提供新的长期贷款。欧盟首脑批准由共同债务支持的2.2万亿美元刺激计划。
5、美国财长姆努钦和众议院议长佩洛西均认为刺激对话有进展,但重大问题仍未获突破。
6、欧盟公布应急计划,英首相警告要为无贸易协议脱欧做准备。
7、美国上周首申失业救济85.3万人,创近三个月新高;11月CPI同比增速高于预期。
8、据媒体报道:墨西哥Cadereyta炼油厂发生爆炸。
新冠疫情:
美国食品药品管理局(FDA)专家组投票,以17票赞成、4票反对、1票弃权的结果认为,(接种)辉瑞制药的新冠肺炎疫苗带来的益处超过风险,并建议FDA批准该公司的疫苗紧急使用授权(EUA)申请。墨西哥称采购3500万剂中国疫苗;澳大利亚取消5100万剂本土疫苗订单。
国家卫健委:12月10日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例,其中境外输入病例9例(上海5例,广东3例,云南1例),本土病例6例(四川4例,黑龙江2例);新增无症状感染者7例(境外输入6例)
数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委
行情综述:
隔夜,外盘原油价格向上突破来到年内新高,布伦特原油价格收盘来到50.4美元附近。昨日,美国FDA批准辉瑞疫苗的紧急使用授权的申请、欧洲央行加码刺激政策、美财政刺激谈判取得进展等因素推动油价上涨。今日早盘,DME阿曼原油2102约50.42美元,人民币来到6.5290附近,运费上涨至34.17ws,sc2104理论仓单成本约353.6元/桶附近。
远期曲线结构:
DME Oman(12月6日):首行02合约价格来到49.16美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.24美元/桶,M1-M3月差来到+0.44美元/桶,维持稳定。
DME活跃合约月差走势(连续):
ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):brent上周起转为近月升水结构,SC、WTI仍为近月贴水
数据来源:wind DME
INE主要油种注册仓单情况:总量来到近期新低3152.4万桶
全球主要原油期货及价格指数走势
图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):小幅回落
图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费均上涨
图:波罗的海干散货指数(BDI):指数来到近期新低
数据来源:wind ICE
图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):中间馏分相对坚挺,渣油回落,石脑油低位反弹
图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:新加坡库存本周回落,现货贴水企稳于0.72美元,受原油走强影响,单边价格可能上涨,但差价结构及贴水可能继续维持偏弱局面
图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:昨日LU-FU差价走强,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价
技术图形分析回顾与修正(图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据)
1、上期早评回顾:
图:brent首行4小时图
维持不变
2、走势预期修正
图:brent首行4小时图
维持不变,低多为主,日内观望