弘业原油市场早评20201208-伊朗宣称准备增产原油

2020-12-08 08:15:01 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、OPEC代表:OPEC+计划在明年1月4日举行下一次正式部长级会议。

2、联合声明:法国、英国和德国表示,伊朗的新法律与《联合全面行动计划》(JCPOA)相冲突。法国、英国和德国表示,他们密切注意到伊朗议会最近通过的一项法律,如果这项法律得到实施,将扩大伊朗的核计划并限制国际原子能机构的监督准入。法国、英国、德国表示,伊朗最近宣布打算在纳坦兹再安装三个串联的先进离心机,这与伊核协议背道而驰,令人深感担忧。如果伊朗真的想保留外交空间,就不能实施这些步骤。

3、当地时间6日,伊朗总统鲁哈尼表示,他已要求伊朗石油部采取一切必要举措,在“接下来3个月内”做好增加原油产量和出口量准备。鲁哈尼说,美国总统特朗普退出伊核问题全面协议前,伊朗日均出口原油超过200万桶。据报道,伊朗2018年单日原油出口一度达到280万桶,目前则低于30万桶。美国当选总统拜登竞选时曾表示将重回伊核协议。

4、伊朗媒体FarsNews:伊朗最高领袖哈梅内伊办公室的官员否认其健康状况恶化的传言。

5、海关总署:中国11月原油进口4535.6万吨,10月为4255.8万吨。

西区市场方面:

1、挪威能源部:挪威没有计划在2021年限制石油生产。

2、俄罗斯石油运输公司:预计2021年原油出运量维持在今年的水平。

新冠疫情:    

美国疫情凶险,FDA可能最早在本周结束前授权辉瑞新冠疫苗;纽约州长称室内堂食很可能将关闭;辉瑞和阿斯利康已在印度申请紧急使用授权。

国家卫健委:12月7日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例,其中境外输入病例10例(上海4例,广东3例,四川3例),本土病例2例(均在四川);新增无症状感染者5例(均为境外输入)。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格自高位小幅回落,布油收盘来到48.65美元关口附近。昨日,伊朗总统鲁哈尼表示,他已要求伊朗石油部采取一切必要举措,在接下来3个月内做好增加原油产量和出口量准备。后市来看,供给侧较大的不确定性在于委内瑞拉和伊朗,其中伊朗的供给弹性更大,拜登近期重申伊朗严格遵守协议条款后,美国就可以考虑重新加入协议并解除制裁。如果拜登政府取消对伊朗原油出口的制裁,伊朗原油可能很快恢复到奥巴马执政时期的380万桶/日的水平,较当前产量水平约有将近200万桶/日的潜在增幅。但考虑到2021年伊朗正值总统大选年,对外政策可能相对强硬,重返核协议的谈判可能不会一蹴而就。

远期曲线结构:     

DME Oman(12月3日):首行02合约价格来到48.62美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.22美元/桶,M1-M3月差来到+0.38美元/桶,小幅回落。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日仓单总量小幅下降29万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):小幅回落

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费均上涨

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数反弹

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):中间馏分相对坚挺,渣油回落,石脑油偏弱

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 图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:因新加坡库存大幅回升,高硫现货贴水延续走弱态势

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,本周关注宏观层面对风险资产的影响,如美国财政刺激、英国脱欧谈判;近期需关注美元指数反弹对风险资产的下行风险

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