弘业原油市场早评20201207- 沙特如期上调1月面向亚洲的OSP

2020-12-07 09:00:28 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、沙特出口油种1月OSP环比变化情况:

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2、伊拉克油长贾巴尔:预计将与库尔德斯坦地区达成交出石油收入的协议,但尚未达成最终协议。伊拉克2021年预算显示库尔德地区出口量为25万桶/日。伊拉克计划在6个月内签署伊拉克西部的阿卡斯大气田Akkasgasfield)协议。伊拉克将于2021年1月开始销售三个等级的原油。伊拉克将于12月出口280万桶/日石油。伊拉克将集中精力开采尽可能多的轻质石油。

3、卓创:中国国有炼厂在过去两周开工率基本维持不变,中国山东港口石油库存升至三周高点。

西区市场方面:

1、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至12月1日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加6255手至316442手。洲际交易所(ICE):截至12月1日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加28686手至246276手。

2、丹麦能源部长:逐步停止北海石油和天然气生产的决定将使丹麦从现在到2050年的产量减少9-15%。

3、高盛方面表示,欧佩克+成员国从下个月开始逐渐提高石油产量的影响将被疫苗良好进程带来的需求增加所抵消。高盛表示,欧佩克+清除了以协调方式退出当前减产的障碍,并将重点放在增加产量和库存上,这增强了我们对油价在2021年之前稳定和可持续上涨的信心。高盛维持对布伦特原油12个月价格的预期,即65美元/桶。

4、美国银行:OPEC+协议使得炼油利润率可以稳步提升。

5、12月4日当周贝克休斯活跃钻井数增5台至246台。

新冠疫情:    

美国第一支疫苗最快周五开始接种,英国周二将启动疫苗接种;莫斯科上周六开始大规模接种新冠疫苗,分二次注射相隔三周。

12月6日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例,其中境外输入病例12例(上海7例,广东2例,浙江1例,福建1例,云南1例),本土病例3例(均在内蒙古);无新增死亡病例;新增疑似病例2例,均为境外输入病例(均在上海)。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格维持高位震荡走势,布油收盘来到49美元关口附近。周末,沙特阿美公布1月官价,因亚洲地区需求强劲,销往亚洲地区osp如期上调,不同油种被上调0.4-0.8美元不等,欧洲、美国、地中海地区osp普遍下调,在官价大幅上调的背景下,炼厂可能转而增西区市场如西非油种的采购。另一方面,在ine原油价格相对便宜的情况下,复出口可能加速ine仓单消化速度,此外近期油轮市场逐步回暖,运费支撑下INE价格或表现相对强势。

远期曲线结构:     

DME Oman(12月3日):首行02合约价格来到49.41美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.25美元/桶,M1-M3月差来到+0.41美元/桶,为近期新高。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:近两日维持稳定

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):小幅回落

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):中东-宁波航线、西非航线VLCC运费均上涨

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数反弹

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):柴油、航煤相对坚挺,渣油回落,石脑油偏弱

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 图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:因新加坡库存大幅回升,高硫现货贴水延续走弱态势

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变,下方继续关注均线支撑;需继续关注美元指数对风险资产影响;

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变

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