弘业原油市场早评20201123-疫苗预期支撑下,油价酝酿向上突破

2020-11-23 08:27:21 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊拉克官员:伊拉克南部原油出口稳定在277万桶/日。

2、尼日利亚下调12月夸伊博(QuaIboe)原油官方售价至较即期布伦特原油贴水0.1美元/桶。夸伊博原油供应量明年1月将达到15.3万桶/日,低于12月的18.4万桶/日。尼日利亚将把1月Forcados原油出口量下调至23.4万桶/日。尼日利亚计划明年1月出口轻质低硫阿巴米(Agbami)原油12.6万桶/日。

3、市场消息:当地时间11月22日,阿联酋阿布扎比最高石油理事会(SPC)宣布,在阿布扎比酋长国新发现陆上非常规可采石油资源约220亿桶,此外该国常规石油储量新增加了20亿桶。同日,阿联酋政府批准了阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的行动计划,未来五年内将其投资资本增加至4480亿迪拉姆(约合8019亿元人民币),这将为当地经济新注入投资1600亿迪拉姆(约合2864亿元人民币)。

4、日本石油协会PAJ表示,因新冠肺炎病例激增,日本的汽油需求可能在12月-1月再度下跌。

西区市场方面:

1、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至11月17日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加3100手至277080手。

洲际交易所(ICE):截至11月17日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加50650手至180610手,至11周新高。

2、初步计划显示,俄罗斯12月1-10日从诺沃西比尔斯克港口出口的乌拉尔和西伯利亚轻质原油为90万吨,上月同期为30万吨。

3、美国商品期货交易委员会(CFTC)最早将于下周公布4月20日原油价格崩盘的(调查)报告。

4、贝克休斯:美国钻井商最近十周以来首次削减石油和天然气钻井平台。11月20日当周石油钻井总数为231口,预期为241口,前值为236口。

新冠疫情:

美国单日新增首次超过19万;再生元抗体疗法获美国紧急使用授权;无视疫情,感恩节前美国机场乘客超百万人;日本多地疫情加重,首相紧急宣布应对措施。上海浦东国际机场组织相关人员进行集体核酸检测。

11月22日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例,其中境外输入病例9例(广东4例,北京1例,天津1例,上海1例,福建1例,陕西1例),本土病例2例(均在上海);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委

行情综述:

隔夜,原油价格欧美尾盘震荡上涨,布油收盘来到45美元关口上方。上周周末,辉瑞和BioNTech宣布向FDA提交紧急使用授权申请,市场预计其联合研发的疫苗可能在2020年12月中旬至12月底之间在美国的高危人群中使用,另据知情人士称,英国政府可能最快本周就批准辉瑞的新冠病毒疫苗,并从12月1日开始接种,此外欧洲单日新增病例逐步下降,在疫苗预期支撑下,市场风险偏好偏暖。目前油价酝酿向上突破,但在创新高前暂以区间震荡思路对待,盘中追高仍需谨慎。

策略:内盘中期多LU-FU、LU-SC、FU-SC;外盘中期:多gasoil-brent差价。

远期曲线结构: 

DME Oman(11月20日):首行01合约价格来到44.51美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到+0.14美元/桶,M1-M3月差来到+0.27美元/桶,小幅回升。

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DME活跃合约月差走势(连续):

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:仓单总量小幅下降,巴轻维持稳定

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):指数延续反弹态势

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):小幅上升

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数反弹

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):主要产品小幅反弹,渣油维持偏强态势

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 图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:高硫现货贴水再度小幅上涨

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

咱维持不变,后市低多为主

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