弘业原油市场早评20201102-英国采取紧急封锁措施,美大选前市场避险情绪升温

2020-11-02 08:28:33 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、迪拜商业交易所(DME):阿曼12月原油官方售价定为41.11美元/桶。

2、据路透调查:沙特10月份原油供应稳定在900万桶/日。

3、据石油运输咨询公司Petro-Logistics:10月份欧佩克原油供应量将减少50万桶/日。

4、日本经济产业省METI:日本9月汽油销量同比下降7.2%,原油进口同比下降22.6%。

西区市场方面:

1、利比亚国家石油公司总裁萨纳拉:利比亚原油产量为80万桶/日。原油产量将在下个月达到100万桶/日。有信心原油产量将在2021年底达到160万桶/日。

2、美国安全和环境执法局(BSEE):美国墨西哥湾区109万桶/日(或59.18%)的原油产能以及8.6658亿立方英尺/日(或31.98%)的天然气产能被关闭。

3、据路透调查:2021年布伦特原油均价预计为49.76美元/桶。(9月调查时为50.41美元/桶)

4、美国和加拿大金融市场交易时间(金银、美油、股市等)和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时,美国EIA原油库存数据将于下周三(11月4日)23:30公布,敬请留意。

5、贝克休斯:美国钻井公司连续第七周增加石油和天然气钻井平台。截至10月30日的一周内,墨西哥湾钻井数量不变;北达科他州钻井平台不变;宾夕法尼亚州不变;德克萨斯州增加8口钻井。

6、美国能源信息署(EIA):美国8月原油产量下滑3.7%至1057.9万桶/日。北达科他州8月石油产量较7月增加12.6万桶/日;得克萨斯州8月产量较7月下降4.9万桶/日;海湾沿岸是由产量较7月减少45.3万桶/日。

7、洲际交易所:截至10月27日当周,投机者所持布伦特原油期货净多头头寸增加4401手至144531手,创最近八周新高。

8、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至10月27日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少36589手至287723手。

新冠疫情:

美国单日新增新冠确诊病例超6.5万,法国超4.6万;德法英本周启动新一轮封锁;再生元也叫停重症患者临床试验。

国家卫健委:11月1日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例,其中境外输入病例21例,本土病例3例(均在新疆);新增无症状感染者30例。

行情综述:

隔夜,原油价格弱势震荡,今日早盘外盘再度大跌。周末,英国紧急宣布本周四开始第二次全面封锁措施,至12月2日结束,由于疫情发展的不确定性,尚不清楚是否有更多国家将采取封锁措施,汽柴油消费降幅存在高度不确定性。其次,本周美国大选结果即将出炉,预计最早将于本周三知晓最终结果,当下市场避险情绪明显升温,我们预期OPEC+或在美国大选结果出炉后发表相关声明支撑油价,预计周内油价呈现先跌后涨格局。

策略:内盘中期多LU-FU、LU-SC、FU-SC;短期:多BU-SC;外盘中期:多gasoil-brent差价。

远期曲线结构: 

DME Oman(10月30日):首行01合约价格来到37.91美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到-0.23美元/桶,M1-M3月差来到-0.43美元/桶,基本维持稳定。

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DME活跃合约月差走势:

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)

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数据来源:wind

全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI)

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图:图进口油轮运价指数(中东和西非航线)

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数回落

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中东-中国航线情况(10月30日):

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数据来源:wind 航交所  ICE

主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):轻质、中质组分维持弱势,渣油偏强,lu对fu贴水来到低位

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新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势

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新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:LU现货维持稳健,但由于柴油组分维持相对弱势,拖累LU整体表现。FU因阶段性供应收紧以及需求意外上升表现坚挺,但中期来看LU-FU仍存走阔空间

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

布油昨日再创新低,在低位37美元附近反弹,早盘来到38.26附近。近期,油价回调的走势基本已经兑现,部分下跌风险被释放,但目前尚难言调整已经结束,后期仍需关注基本面演变。日内关注可能发生的二次探底过程。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

布油早盘来到36美元关口附近,暂维持前期整体走势预期不变,空单可逐步获利减仓。

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