弘业原油市场早评20201012-挪威罢工结束,利比亚解除sharara不可抗力
隔夜市场消息
东区市场方面:
1、市场消息:伊拉克石油部将42美元/桶的油价预期设定在2021年预算草案中。
2、定价文件显示,卡塔尔将11月海上原油官方售价设定为较阿曼/迪拜报价贴水0.60美元/桶,陆上原油官方售价设定为较阿曼/迪拜报价贴水0.75美元/桶。
3、科威特将11月出口到亚洲的原油价格贴水0.5美元/桶。11月出口到欧洲西北部的原油价格贴水1.75美元/桶;出口到美国的原油价格升水0.85美元/桶;出口到地中海地区的原油价格贴水0.7美元/桶。
4、市场消息:伊朗支持的伊拉克民兵组织表示,各派系同意“有条件停火”,以停止对美军的袭击。
西区市场方面:
1、利比亚国家石油公司周日在一份声明中说,该国最大的沙拉拉油田已解除不可抗力。此决定是在利比亚长期内战达成停火协议之后做出的,截至目前东部许多油田和港口已经重新启动。沙拉拉油田位于利比亚西部,满负荷生产的原油日产量约为30万桶。
2、石油观察公司Euroilstock:9月份欧洲原油库存为4.9677亿桶,较8月份增长0.7%,同比增长3.4%。
3、美国安全和环境执法局(BSEE):美国墨西哥湾关闭了168万桶/日(91.01%)的原油产能和16.84亿立方英尺/日(62.15%)的天然气产能。
4、雪佛龙公司重新向美国墨西哥湾区派遣员工,将恢复原油生产活动。
5、洲际交易所(ICE):截至10月6日当周的布伦特原油期货投机性净多头头寸减少14645手至82577手。美国商品期货交易委员会(CFTC):截至10月6日当周的WTI原油期货投机性净多头头寸减少4619手至297896手。
6、美国油服贝克休斯数据显示,美国石油钻井总数录得193口,为6月12日当周以来最高水平,虽然仍远低于疫情开始前的近700口,但鉴于钻井数已经连续三周录得增加。
新冠疫情:
全球日增确诊数连续3天创新高,美国连续4天新增超5万,俄罗斯、匈牙利、缅甸、加拿大单日新增创新高,印度累计超700万,德国新增死亡创5月来最高。
10月11日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例,均为境外输入病例(上海5例,辽宁4例,广东3例,河北2例,山西2例,北京1例,天津1例,内蒙古1例,福建1例,四川1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。
行情综述:
周五,原油价格尾盘转弱,多地供应恢复为油价带来下行压力。周六,“挪威离岸经理人联盟”已与挪威油气集团达成调解协议,标志着为期9天的石油行业罢工活动正式结束,挪威油气产量或将很快恢复;美国方面,飓风delta9日在美国路易斯安那州登陆,未对炼厂集中的休斯顿地区造成损害,海湾油气生产正逐步恢复;此外,利比亚NOC宣布解除最大油田sharara不可抗力重启生产活动,利比亚年内产量将进一步回升。昨日阿曼12合约价格来到42.56美元附近,早盘约41.47美元/桶,对应SC2102合约理论仓单成本在305.6元/桶附近。
策略:内盘中期多LU-FU、LU-SC、FU-SC;短期:多BU-SC;外盘中期:多gasoil-brent差价。
远期曲线结构:
DME Oman(10月9日):首行12合约价格来到42.56美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到-0.21美元/桶,M1-M3月差来到-0.47美元/桶。
ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)
数据来源:wind
全球主要原油期货及价格指数走势
图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI)
图:图进口油轮运价指数(中东和西非航线)
图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数反弹
中东-中国航线情况(10月9日):
数据来源:wind 航交所 ICE
主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):主要产品裂解价差延续反弹态势
新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势
新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:短期尝试多上期所lu-Fu差价机会(今日终端数据未更新)
技术图形分析回顾与修正(图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据)
1、上期早评回顾:
图:brent首行4小时图
布油昨日收于压力位附近,虽然中期看涨,但近期下行风险依然存在
2、走势预期修正
图:brent首行4小时图
暂维持上一期预期不变