弘业原油市场早评20201009-短期供应中断支撑,油价假日由跌转涨

2020-10-09 08:26:52 admin 2

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、沙特上调11月面向亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价,维持面向亚洲客户的中质和重质原油售价不变,将面向亚洲客户的11月阿拉伯轻质原油官方售价定为贴水40美分/桶。

2、机构调查:沙特9月原油产量稳定在897万桶/日。

3、沙特高级石油顾问表示,随着全球多地新冠疫情重燃,以及利比亚原油供应重返市场,导致原油供应进一步过剩,沙特正考虑将这一行动推迟到明年一季度末;沙特顾问表示,市场不能消化复产的200万桶/日的原油,欧佩克+将在11月30日-12月1日的欧佩克大会上作出最终决定;沙特能源部尚未对此置评。

4、美国财政部对伊朗18家银行实施制裁。

5、国际能源论坛秘书长JosephMcMonigle:如果拜登赢得选举,伊朗可能会额外出口200万桶/日的石油。伊朗和利比亚将是12月欧佩克会议的关键。

6、新日本石油公司ENEOS于当地时间9月30日永久关闭大阪炼油厂产能11.5万桶/日的原油蒸馏装置。

7、欧佩克《2020年世界石油展望》:到2020年,上游资本支出降幅可能超过30%,超过2015年和2016年行业严重低迷时期的降幅;展望2045年,我们的预测显示,上游、中游和下游将需要超过12万亿美元的投资。非欧佩克国家的石油供应将从2030年底的峰值日均近7200万桶下降到2045年的约6500万桶;到2045年,原油蒸馏能力预计将增加1560万桶/天,增加的速度将显著放缓。欧佩克的石油产量将从2019年的近3400万桶/天增加到2045年的4400万桶/天;欧佩克成员国将占全球石油供应的40%,去年约为34%。

西区市场方面:

1、标普全球普氏能源资讯:下周,挪威罢工的影响可能升级至近1百万桶油当量,占油气总产量的四分之一。

2、市场消息:飓风“德尔塔”导致德克萨斯州阿瑟港炼油厂关闭小型原油设备。PBF能源公司在路易斯安那州的Chalmette炼油厂将在飓风过境期间继续运营。

3、市场消息:飓风Delta导致美国墨西哥湾80%的离岸原油产能关闭。

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4、贝克休斯:美国钻井公司连续第三周增加石油和天然气钻井平台。

新冠疫情:

美国、印度、巴西一日新增病例逾4.8万、7万和2.7万。欧洲多国新增新冠病例创纪录,世卫组织称全球最近24小时新增病例创新高。英国首相鲍里斯·约翰逊已签署一项最新的三级封锁限制措施,将根据疫情发展的程度对各地进行分级,划分为高、中、低风险,采取不同的封锁措施。该制度将于12日公布,14日开始执行。

国家卫健委通报数据显示,10月8日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例21例,均为境外输入病例(陕西10例,上海6例,广东3例,辽宁2例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

行情综述:

国内假日期间,原油价格呈现先跌后涨的v型走势,布油收盘来到43.45美元/桶附近。虽然海外新增疫情仍居高不下,但短期近200万桶/日的供应中断支撑油价上行,其中美国海湾因飓风Delta来袭,约80%的离岸油气设施被关闭,此外挪威工人因薪资问题而不断升级的罢工行动也提振了油价,目前挪威六个海上油气田已停止生产,稍早前根据挪威石油和天然气协会的数据,罢工将使挪威的总产能减少33万桶石油当量/日,约占总产量的8%,而根据普氏的预测这一数字可能进一步上升至百万桶的级别。

昨日阿曼12合约价格来到41.91美元附近,早盘约42.9美元/桶,对应SC2102合约理论仓单成本在315元/桶附近,因供应收紧主要发生在西区市场,预计国内原油价格涨幅弱于西区基准油价格。

策略:内盘中期多LU-FU、LU-SC、FU-SC;短期:多BU-SC;外盘中期:多gasoil-brent差价。

远期曲线结构: 

DME Oman(10月8日):首行12合约价格来到41.91美元/桶(16:30 marker price)。月差方面,M1-M2来到-0.23美元/桶,M1-M3月差来到-0.51美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)

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数据来源:wind


全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI)

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图:图进口油轮运价指数(中东和西非航线):再度转弱

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数反弹

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中东-中国航线情况(10月8日):

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数据来源:wind 航交所  ICE

主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):主要产品裂解价差反弹

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新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势(今日终端数据未更新)

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新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:短期尝试多上期所lu-Fu差价机会(今日终端数据未更新)

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

近期存在跌破41.5美元附近支撑的下行风险,上方关注43.7美元阻力,周内空头仍需警惕盘中冲高风险,

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

布油昨日收于压力位附近,虽然中期看涨,但近期下行风险依然存在

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