弘业原油市场早评20200924两份美油库存报告打架,市场维持偏弱运行

2020-09-24 09:02:34 admin 7

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、沙特国王萨勒曼:沙特已经尝试与伊朗建立关系。

2、至9月23日9时,4860吨俄罗斯原油经过管道输送进入大庆石化炼油厂俄油储罐,首批1.5万吨俄油正在陆续进厂。这是继“8.30”中交之后,大庆石化炼油结构调整转型升级项目迎来的又一关键节点,标志着大庆石化正式开启俄油炼制历史新篇章。

西区市场方面:

1、EIA周报摘要:

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2、金融博客零对冲评论美国9月18日当周EIA原油库存数据:上周原油、汽油和精炼油库存均录得下跌,其中汽油库存已连跌七周,精炼油库存跌幅创3月以来最大,WTI原油期货在数据公布后扩大涨势。高级能源分析师VincePiazza指出,欧洲新冠疫情的复苏可能会比我们预期的更早抑制原油需求。随着美国夏季旅游旺季的过去,市场已经为短期内的供应过剩做好了准备。有趣的是,随着WTI原油价格跌破43美元,国内生产重新苏醒,给市场情绪和供需平衡带来了压力。

3、摩科瑞能源集团CEO:预计石油库存将在9月增加,在第四季度下降。

4、达拉斯联储的一项调查显示,43%的油气行业高管预期,如果WTI油价达到每桶51-55美元,则美国石油钻机数量将“大幅”增加。66%的高管认为美国石油产量已达到峰值。调查受访者预计WTI油价年底时约在43.27美元/桶。当油价在40-50美元/桶之间时,包括欧佩克、俄罗斯和页岩油生产商在内的全球石油供应商有足够的石油推向市场。

5、大宗商品交易商Mercuria负责人表示,由于需求仍然弱于预期,全球石油市场将无法消化欧佩克+成员国计划增产的影响。9月石油库存一直在增加,如果该组织按计划在明年初逐步减产,那么今年剩余时间内的石油库存水平将无法维持平衡。该负责人表示,目前有相当数量的石油存储在船只或浮式储油罐。预计9月将把作为漂浮式储油罐和岸上储油罐的油轮填满。全球再平衡进程已经放缓,“我们不需要额外的石油。”

6、利比亚国家石油公司:7月石油、天然气和凝析油出口收入为3820万美元。

海外新冠疫情:

美国、印度和巴西分别一日新增新冠病例逾3.4万、8.9万和2.9万;强生新冠疫苗进入第三期试验,预计明年初用于紧急授权使用。

国内新冠疫情:(卫健委数据约8-9点更新,最新数据可参阅:http://www.nhc.gov.cn)

9月22日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例,均为境外输入病例(广东4例,四川3例,天津1例,山东1例,河南1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

行情综述:

隔夜,原油价格冲高回落,与稍早前API的数据不同的是,昨晚公布的EIA原油库存环比下降,结构上看,产量下降、净进口降低是主要贡献因素,此外成品油端,汽油和精炼油库存也出现下降,但油价未能得到提振,因近期欧洲疫情的快速增长为全球油市的复苏带来高度不确定性,其中昨日的数据显示欧元区9月服务业活动萎缩至4个月新低。由于陆上库存处于高位,如果油市再度出现过剩,海上浮仓将承接大部分过剩的原油,短期可继续关注布油反套机会。国内市场方面,隆众的库存数据显示过去一周主要港口原油库存呈现上升态势,与此同时主要原油港口拥堵现象依然存在,近月合约或维持偏弱运行。

策略:内盘中期多Lu-sc;外盘中期:多gasoil-brent差价,短期brentM1-M6 反套。

远期曲线结构: 

DME Oman(9月23日):首行11合约价格来到41.36 美元/桶。月差方面,M1-M2来到-0.29美元/桶,M1-M3月差来到-0.42美元/桶,较上一交易日小幅上升。    

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI)

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图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数回落

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中东-中国航线情况(9月23日):屯油需求或支撑近期运费

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主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):主要产品裂解价差回落

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

短期暂无明显方向指引,量价来看昨日存一定买盘支撑,建议暂时观望

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