弘业原油市场早评20200911-EIA原油库存升成品油降,市场等待下周OPEC+会议

2020-09-11 08:31:09 admin 4
隔夜市场消息

东区市场方面:

1、据refinitiv:伊朗一艘油船在非洲好望角航行,驶往大西洋,该船装满燃料并前往委内瑞拉。

2、科威特将10月销往西北欧客户的原油官方售价设定为贴水1.75美元/桶。将10月销往美国客户的原油官方售价设定为升水0.85美元/桶。科威特将10月售往亚洲的OSP原油官方售价设定为较阿曼迪拜均价贴水0.5美元/桶,环比下降1.2美元。

3、市场消息:伊朗将10月销往亚洲的轻质原油价格为贴水0.45美元/桶。

西区市场方面:

1、EIA周报摘要:

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2、美国能源部:路易斯安那州紧急石油储备地点的围栏、建筑和其他支持基础设施在风暴中受损最严重。对路易斯安那州紧急石油储备地点的损失评估显示,飓风“劳拉”过后,水泵、储油罐和岩洞完好无损。

3、墨西哥副财长Gabriel Yorio:墨西哥未来的石油对冲行动将取决于市场和波动性。预计政府不会向墨西哥国家石油公司提供更多的救助。预计墨西哥央行只会再降息一次。预计墨西哥不会丧失投资级主权评级。

4、据媒体报道:一艘油轮已经取消前往利比亚Es Sider港口。

宏观数据方面:

1、美国上周首次申请失业救济人数小幅上升;8月PPI环比涨0.3%超预期,但涨幅较7月回落。

2、美国共和党“瘦身版”法案遭参院否决,刺激计划停滞不前。

3、欧洲央行维持三大利率、紧急购债规模不变,符合预期,上调今年GDP预期,拉加德称欧洲经济复苏强劲,无须对欧元涨势过度反应。

日内重点关注:

 20:30 美国8月CPI

海外新冠疫情:

截止今日早间的不完全统计数据显示,昨日境外累计确诊人数突破2824.5万例。美国、印度和巴西分别一日新增新冠确诊病例3.5万、9.6万和4万。此外,欧洲地区疫情出现重燃迹象。

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数据来源:wind

国内新冠疫情:(卫健委数据约8-9点更新,最新数据可参阅:http://www.nhc.gov.cn)

9月10日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例,均为境外输入病例(上海8例,广东4例,辽宁1例,四川1例,陕西1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

行情综述

隔夜,原油价格再度走弱,布油收盘来到39.7美元附近,EIA周报显示全美库存小幅增加,主因供应增加且炼厂需求降低,因炼厂减产,上周成品油库存均录得降低,需求数据显示,在劳动节假日期间成品油消费有所放缓。另据部分报告显示,主要大宗商品交易商正在预订油轮,以便在水上储存原油和成品油,短期供需错配下油价或维持偏弱格局。后市关注下周OPEC+会议,市场预期OPEC+或暂维持协议不变。

策略:内盘中期多fu-sc差价,外盘中期:多gasoil-brent差价;单边:关注sc2101、sc2012布局机会,短期:SC2010-SC2012反套

远期曲线结构: 

DME Oman(9月10日):首行11合约价格来到39.86美元/桶。月差方面,M1-M2来到-0.47美元/桶,M1-M3月差来到-0.80美元/桶,较上一交易日回落。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)

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数据来源:wind

全球主要原油期货及价格指数走势
图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):成品油反弹,原油回落

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图:图进口油轮运价指数(中东和西非航线):小幅走强

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数回落

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中东-中国航线情况(9月10日):延续涨势,囤油需求或支持近期运费反弹

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(9月10日)DME Oman 11合约 Marker price:39.86美元/桶

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数据来源:wind 航交所 DME ICE
主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):主要产品裂解价差反弹,高硫有所走弱

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新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势

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新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:短期尝试多上期所lu-Fu差价机会

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

维持不变

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变

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