弘业原油市场早评20200909-市场悲观情绪浓厚,维持前期区间震荡看法

2020-09-09 08:20:48 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、据伊朗国家电视台8日消息,伊朗原子能组织主席萨利希当天表示,由于此前纳坦兹核设施的离心机生产厂房遭到蓄意破坏,因此伊朗将在纳坦兹核设施周边山中建设一个更大、更先进、更综合的生产厂房,以生产先进离心机,目前建设工作已经开始。
2、消息人士称,美国用两艘油轮将被扣留的伊朗燃料运往得克萨斯州,预计将在几天内抵达。

墨西哥政府2021年的预算草案中预计油价为42.1美元/桶。
3、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC:将10月份的Murban原油价格设为较迪拜普氏价格贴水0.5美元/桶,较9月定价下调1.35美元。
4、市场消息:印尼将8月原油基准价格定为41.63美元/桶。

西区市场方面:

1、能源情报集团记者AmenaBakr:欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议将于9月17日举行,截至目前为止,部分代表已对油价下滑表示担忧。

2、贝克休斯:预计2021年全球油服活动将较2020年更低。为了进一步“合理化”油田业务,贝克休斯计划剥离非核心业务。(油企)寻求通过开发边远油井来提高利润率。石油和天然气市场的前景在中短期内仍然高度不确定。

3、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯计划在2020年至2022年钻探约2700口未完成的油井,一旦欧佩克减产协议结束,就将开始钻探。预计未完成的油井项目将增加1.15万亿卢布的预算收入。石油生产商将投资300亿至400亿卢布,作为尚未完成的油井项目的一部分。根据专家估计,石油服务行业的恢复可能需要2到5年。

4、美国总统特朗普:将扩大对佛罗里达附近近海石油开发的禁令,将把禁止勘探的范围扩大至佛罗里达州的大西洋海岸和南卡罗来纳州的海岸。

5、墨西哥政府预算提案:预计2021年GDP将增长4.6%,财政赤字料为7182亿比索,占GDP比重料为2.9%。将2021年预算草案建立在油价42.10美元/桶的假设性基础之上,预计全年产油185.7万桶/日。

6、据媒体报道:众多装货计划表明,阿塞拜疆将在10月份取道土耳其Ceyhan港口出口石油大约50.8万桶/日。

宏观数据方面:

1、欧元区第二季度GDP终值同比萎缩14.7%,预期萎缩15%,初值萎缩15%。

2、在岸人民币兑美元16:30收报6.8316,较上一交易日下跌14基点。人民币兑美元中间价调升22个基点,报6.8364。

日内重点关注:

09:30 中国8月CPI、PPI

16:00 中国或公布8月M2、社会融资、新增人民币贷款数据

海外新冠疫情:

截止今日早间的不完全统计数据显示,昨日境外累计确诊人数突破2766.8万例。

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印度新增病例情况(不完全统计数据)

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数据来源:wind

国内新冠疫情:(卫健委数据约8-9点更新,最新数据可参阅:http://www.nhc.gov.cn)

9月8日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例,均为境外输入病例(上海1例,四川1例);无新增死亡病例;新增疑似病例5例,均为境外输入病例(均在上海)。

行情综述

隔夜,原油价格大幅下跌,INE主力合约夜盘跌停,brent原油跌幅超5%。实货市场方面,阿联酋跟随沙特下调穆尔班原油对地区基准原油的贴水,10月的OSP来到对迪拜阿曼均价贴水0.5美元/桶,随着原油单边价格的下跌,月间差结构也有所走弱,brentM1与M3从8月份平均的-0.8美元降至-1.02美元,M1-M6价差昨日来到-2.36美元,由于目前油轮市场租金低迷,市场预期过剩的原油将再度以海上浮仓的形式囤积起来。技术面上,近日市场的连续大跌或与过于拥挤的多头投机头寸有关。目前价格已来到下跌目标水平,日内或存反弹空间,暂维持前期区间宽幅震荡看法不变。

策略:内盘中期多fu-sc差价,外盘中期:多gasoil-brent差价;单边:关注sc2101、sc2012布局机会

远期曲线结构: 

DME Oman(9月8日):首行11合约价格来到40.81美元/桶。月差方面,M1-M2来到-0.45美元/桶,M1-M3月差来到-0.78美元/桶,较上一交易日回落。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3)

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数据来源:wind

全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):成品油反弹,原油回落

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图:图进口油轮运价指数(中东和西非航线):小幅走强

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):综合指数回落,船型涨跌不一

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中东-中国航线情况(9月8日):囤油需求或支持近期运费反弹

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(9月8日)DME Oman 11合约 Marker price:40.81美元/桶

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主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡-迪拜原油):主要产品裂解价差反弹

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新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势

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新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

昨日,因假期影响,市场交投清淡,技术图上看,油价目前依然维持偏弱格局,日内存新低可能,下方关注41.5美元附近初步支撑,短期可暂时观望。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

布油昨日达到前期下跌目标位39美元附近,该水平亦位于100日MA附近,目前暂维持前期的宽幅区间整理看法不变,短线存在反弹空间,上方关注41.4-41.5美元附近阻力。

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